600755:厦门国贸公开发行A股可转换公司债券发行公告
公告日期：
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 公告编号：2015-64
厦门国贸集团股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券发行公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
1、厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”或“发行人”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“国贸转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“国贸转债”，债券代码为“110033”。
2、本次发行人民币28亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计28,000,000张（280万手），按面值发行。
3、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统发售与网下对机构投资者配售相结合的方式进行。认购不足28亿元的部分由承销团包销。
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）在网下和网上预设的发行数量比例为75%：25%。如网上向社会公众投资者发售与网下申购数量累计之和超过原股东行使优先配售后剩余的本次发行的可转债数量，则除去原股东优先申购获得足额配售外，发行人和主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况，按照网上定价发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。
4、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（日）（T-1日）收市后登记在册的持有厦门国贸股份数量按每股配售1.682元可转债的比例，并按1,000元/手的比例转换为手数，每1手为一个申购单位。原股东的优先配售通过上交所系统进行，配售代码为“704755”，配售简称为“国贸配债”。原股东网上优先配售转债可认购数量不足1手的部分按照精确算法（参见释义）原则取整。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
发行人现有A股股本1,664,470,022股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先配售的可转债上限总额约为2,799,639手，约占本次发行的可转债总额的99.99%。
5、机构投资者网下申购的下限为5万手（5,000万元），超过5万手（5,000万元）的必须是1,000手（100万元）的整数倍，申购的上限为210万手（21亿元）。
欲参与本次网下发行的机构投资者应在申购日日（T日）15:00前，将本次网下申购文件发送电子邮件至保荐机构（主承销商）海通证券指定电子邮箱：zrz[at=]@；如不便发送电子邮件，可以传真给主承销商，传真号码[/at]：021-，咨询电话：021-608183。
6、参与网下申购的机构投资者应及时足额缴纳定金，定金数量为其全部申购金额的25%。参与网下申购机构投资者须于日（T日）15：00前足额向主承销商指定账户划出申购定金，同时将划款凭证发送至保荐机构（主承销商）处，并确保申购定金于当日17：00前到达保荐机构（主承销商）处，定金未按时到账的申购均为无效申购。在办理付款时，请务必在汇款用途中注明投资者证券账户号码（上海）和“国贸转债申购定金”。例如，投资者证券账户为B，则应在附注里填写：B国贸转债申购定金。
7、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购代码为“733755”，申购简称为“国贸发债”。每个账户最小申购数量为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，每个账户申购上限是70万手（7亿元），超出部分为无效申购。
8、本次发行的国贸转债不设持有期限制，投资者获得配售的国贸转债上市首日即可交易。
9、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
- 在正确的方向上坚守
目前含有5％的转债收益。
- 像爱惜自己生命一样保护本金
4倍杠杆，我这种小散就放回购了
- me韭菜，努力的韭菜
可转债多起来了，看来小熊近了啊
- 稳定套利最高
- 喜欢低风险投资
明天又要涨了
- 有把握的低风险
唉唉 早买好了 明天涨起来再出手晚了吧
- 有把握的低风险
最近套利早出手的吃肉，后出手的都成接飞刀了，0118 招商蛇口
- 不参与关键点位争夺，动手之前预估最坏情况和风险收益比，决不以抢反弹为目的而买入
又来一个，大干快上的一年，大力发展股债结合融资，呵呵，保持一天一个的节奏，很好
600股600755就可以配售一手转债，迟了啊，近期转债发得好快，不如早点潜伏白云机场
- 早日达到etf申赎的条件
感觉今天厦门国贸的走势像是消息泄露啊，分时跟三一也太像了
配债比例还是相当高的。
- 数据挖掘-深度学习-宏观对冲
三一重工油水不大，白云机场和厦门国贸都还可以。
- 唯迤是畏
不会又有踩踏吧？
不懂虚心请问：我有几十万元闲钱是不是在5日我可参加申购？与申购新股一样，中签上市后一般也有点小利？
（还有4日的三一重工可转债同样情况？）
7、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购代码为“733755”，申购简称为“国贸发债”。每个账户最小申购数量为1手（10张，1,000元），每1手为一个申购单位，每个账户申购上限是70万手（7亿元），超出部分为无效申购。
为什么深圳可转债那么少
- 早日达到etf申赎的条件
转股价是多少
想请教下配售转债应如何操作，谢谢各位大哥。
- 又多收了三五斗
跟风入了点底仓，1个多点浮赢中。看来白云机场也可以买点了，节奏好快
- 乱买就剁手
0031都潜伏成功。
有懂的吗？我想请教我1月5日卖出正股，还能确认原股东转债份额吗？
- 70后IT女
- 用投资做善事
和三一一起，分流资金啊。
这种可转债的发行信息大家是在哪看的啊？
- 70后IT男
1月4日买，5日卖就可以吗
请问 融资买入 后， 在信用账户中， 怎么配转债啊。
请问， 着急。
作为菜鸟，我有个疑问，股东配售转债算利好吗？
如果算，那么一个公司，市值100亿，再发行100亿转债融资，市值就能增大了——这市值管理也太容易了吧？
- 智者潜锋芒
请问 融资买入 后， 在信用账户中， 怎么配转债啊
- 学无止境
- 70后金融民工
同问信用账户可以配债吗？
1月5日申购，是不是1月4日要配债，然后最晚今天要持有厦门国贸？
- everything is nothing
1月4日是股权登记日。
厦门国贸9.39无脑买入。
- 归纳，演绎...........博弈
卖了，等跌下来再买回
原股东优先配股价1.682元，配一手需要=595股
现在股价9.4元，也即需要595*9.4=5593元
上市后涨30%，也即0元
收益为 300/%
- 谁也不能阻挡我对自由的向往
新手报到，刚入了一些正股，1月5日就可以卖了吧？一个转债是否可套利，和它的配债比率有很大关系吧？
在哪里能看到即将发行的可转债列表啊？及思路没找到
- 赞同来自: 天书 、帅牛 、割总 、eltonlau 、Ariszheng 更多 >>
，证监会公告
不过没用，我股灾前就看了公告，潜伏到厦门国贸中，结果你知道的
5% ？ 你以为5日不会除权的啊？？？正股跌破9块，还有什么肉。。
- everything is nothing
是不是可以这样算：今天正股涨跌停价格区间是8.15 - 10，折算配债比例大约16% - 20%，转债按+30%估算，配债收益大约5% - 6%。
找一个你认为近期，也就是到5号大概率不会跌破的价位，比如MA20的8.75或MA05的9块，然后加上这个配债收益做安全垫，算出来的价格可以作为你配债的成本，在这个例子里也就是大约9.25 - 9.5左右。
- everything is nothing
这样算出来的可以作为一个成本上限。
- 酱油豆豆
中签率低得难以想象啊。
- everything is nothing
中签率？买正股配债不用考虑这个吧，当然，中签率越低转债上市应该表现越好吧~
请问有正股的啥时候可以在交易软件里面申购配售，配售代码“704755”是买入操作还是申购操作
- 套利变成被套
这个肉还是挺多的，值得关注
- 早日达到etf申赎的条件
正股跌到两个点以下应该还有上车机会
- 慢慢搞～
埋伏了一周，终于兑现了～
- everything is nothing
看到国贸正股在11月4、5日两天有一个半的一字涨停，前后几天都没看到什么公告，这是什么情况呢？也就是这两天在9.5 - 10块之间积累了大量套牢盘。
- 喜欢低风险投资
买了一点玩玩看
国贸配债对昨天的三一配债分流太明显了，显然是国贸的条件更优质。估计今天没多少人会搞三一了。
- 时间自由追寻者
今天尾盘三一、国贸都搞了点。
今天入了一点，算是体验一下可转债的全流程吧。不知道收益如何
4号争取做t一把，尽可能增厚安全垫
哇擦，熔断了，把这事给忘了，现在好了，买不到了，算了，反正明天开盘说不定跌停呢.....
我也没买到，这个有10%的获利机会
- everything is nothing
这。。。，是获利10%，还是10%的机会，呵呵
- 我是牛哥
割了三一 尾盘进了国贸。继续搞
- 80后IT男-话不投机一律拉黑
10%，想的有点好
早上9.35卖掉，一看大盘不对，就等啊等，结果，现在空仓。汗啊
/595/8.6=5.8%的安全垫，今晚挂跌停排队，里面套利的应该不少吧
明显感觉韭菜资源严重不足，还好自己老奸巨猾
- 我是牛哥
那么狠 挂跌停排队。
- 我是牛哥
明天开盘指数熔断 有希望了。
- 惟心不易
明天买还有用吗，今天股权登记日啊
今天股权登记日，明天买个毛线
- 欲穷千里目，更上一层楼。
下午准备再搞一点
买不到了 晕。
704755到账了，明天配售应该是： 1. 买入 2. 价格？ 3. 买入数量？ 具体怎么填呢？？？？
特别是数量，1手=10张=1000元，1张=100元，应该是填张数，而不是手数吧？这个可要弄清楚，要不亏大了。
- 我是牛哥
卖出 价格100
确定是卖出吗？
- 我是牛哥
华泰是卖出。有的券商好像是买入。自己试试。错了只是废单而已。
- 我读书少，太花的我看不懂
第一次搞转债。704755到账了，显示数量是82。这是82张还是82手？是820张吗？谢谢
华泰显示的是手吗？如果是手就对了，如果是股数就不对了
- 我是牛哥
82手 一手1000
- everything is nothing
自己用持股数量算一下不就可以了~
我理解，就按券商配给你的数量填就对了，我券商是银河，是按张数给的数量。咨询了客户经理，操作方向是“卖出”，价格填100
- 80后IT男-话不投机一律拉黑
国金有人知道是买是卖吗？显示是10张，好怪异
国金是卖出，双击配债就行。
但海通必须手动买入。
我有这两个账户，蓝光配债做过。
现在是不是转债配售，正股都不需要停牌了？
- 对于低风险投资，要像秃鹫那样的饥渴
厦门国贸跌停了
- 早日达到etf申赎的条件
- 喜欢债券的股票人
账户上还没有到配债，有谁到了吗
- everything is nothing
直接买入704755试试
什么时候可以退款啊?求救,谢谢!
要准备现金么？
要准备现金么？如果配了40手，是不是要准备4000元的现金？
- 70后IT男
40手， 是40000元吧？
国贸的庄好恶
华泰卖出国贸配债，在当日委托中有，但是当日成交中没有，是不是没有配债成功？
套利失败，熊市不套利，基本原则！
直接买入704755,成功了.谢谢
- 80后金融IT女
裸申购可能中吗
东方证券:双击704755国贸配债，上海是一手1000元，卖出价格填100元，卖出数量填可用余额。
只要有放弃配债的，理论上就有申购中签的，只是中签率可能很低，转债上获得的平均收益覆盖不了冻资6天期间的平均资金成本。
如何看转债申购成功与否？账户上目前还是持仓704755
不会吧？今天110033已经到账，704755没了，银河证券的。
- 70后金融民工
华泰证券已经显示持仓了，但是代码还是704755
要回复问题请先或亲们，你为什么一定要有一个股票账户｜打新债答疑
亲们，你为什么一定要有一个股票账户｜打新债答疑
文：一一妈妈说理财 oneonemamilife-1-A股是个好地方，但机会来临的时候，你准备好了吗？昨天发出打新债，这个无成本赚钱机会后，发现好多亲们并没有股票户，当市场来临的时候，往往显得手忙脚乱。时刻准备着，是一种理财态度。为此，一一妈妈专门写了，开通股票账户的好处的文章，股票户里面各种低风险的玩法，当机会来临的时候，抓的住。比如可以用他来做放贷业务：国债逆回购再比如可以用他来买场内基金。再再比如打新股。再就是无成本打新债。这几件事情，股票账户都可操作，坚持，就是胜利。对于打新债，昨天介绍后，伙伴们实际操作过程中有一些疑问。再统一解答一下。新手是否可以操作。证券公司账户开通后，新债可以申购，不同于打新股，要求有对应股票市值，新手开户交易20天之后才能操作，有门槛。打新债，A股账户无需市值，门槛降低到任何小白都可以参入。怎么在交易软件中找对应新债比如东方财富网、同花顺之类的，进入买入菜单。以上周发行的林洋发债（783222）为例：输入申购代码“783222”，申购简称是林洋发债，每个账户最小申购单位为1手(10张，1000元)，超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为5千手(5万张，500万元)，如超过该申购上限，则该笔申购无效。（注意：不同的可转债申购上限可能会不一样，此前雨虹转债网上申购上限为10万张）怎么查询发行的新债代码。我再【阅读原文】里放了一个链接，在里面能找到所有新上可转债的发行数据。进去之后是这样的。点击查看大图点击【详情】查看，是这样，在这里可以找到新债的申购代码。11.2日，明天，隆基转债申购，同志们，再接再厉！放大镜的地方查询申购代码，即明天购买时，在股票账户买卖交易输入783012用来申购打新。（一定要认准申购代码，因为我们是没有持仓这只发债公司的股票的，如果持有，直接走配售通道，也就是认购代码，别搞混了）。其次申购的时候，数量选择。顶格申购，反正也不要钱，比如今日的金禾发债，顶格数量是10000张，选择10000张，确定。很多伙伴担心，全中了怎么办？你想多了，放心，你足够幸运的话，也就是中一签，10张，准备好1000元就行啦。顶格申购是为了加大中签概率。如果中一签后，怎么操作。公布中签结果后，确保其资金账户于该日有足额的资金，不足部分视为放弃认购，中1手，1手10张，一张100元，放1000块钱进去就行。请注意中签后按时放钱，如果1年内中签放弃三次，将暂停打新资格6个月，而且放弃认购次数是和新股累计的，暂停也是和新股一起停，所以为了这个影响打新就不值了。可转债上市第一天即可以卖出，是T+0交易，如果能溢价20%，也就是上市第一天债券价格上涨到120元，你成本100元，10张的话，赚200块。那如果我不卖，持有这个可转债可以吗？也是可以的，对于应急发行可转债的股票，如果你长线看好，你可以持有转化成股票赚钱。比如隆基转债。现在买入可转债，如果号以后，隆基股份的股价大于32.35元（转股价格），那你手中的债转成股，就可以赚取差价。到时候股价35元，你就赚35-32.35的利润。如果到时候股价低于32.35，就可以不转股，持有债，可以拿些许利息，第一年0.3%，第二年0.5%，第三年1%，第四年1.3%，第五年1.5%，第六年1.8%，也可以直接卖掉这只可转债。总之，多种选择，风险可控。不过我个人建议，薅一个200元，挺好！最后再次提醒，错过今天金禾转债的，明日请再接再厉。隆基转债，申购代码：783012，顶格申购。
本文仅代表作者观点，不代表百度立场。系作者授权百家号发表，未经许可不得转载。
百家号 最近更新：
简介: 长线是纸，短线是金。投机城市。
作者最新文章的调整：；送股或转增股本:P1=P0/（1+n）；；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k；上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（；其中：P0为初始转股价，n为送股率，k为增发新股；当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依；当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形；15、转股价格向下修正条款（1）修正权限与修正幅；在本期可
的调整： 送股或转增股本: P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派息：P1= P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为初始转股价，n 为送股率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派息，P1 为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 15、转股价格向下修正条款 （1）修正权限与修正幅度 在本期可转债存续期间，当公司股票价格在任意连续20个交易日中有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情况，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本期可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 6前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （2）修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 16、赎回条款 （1）到期赎回条款 在本期可转换债券期满后5个交易日内，本公司将以本期可转债的票面面值的105%（含最后一期利息）向投资者赎回全部未转股的可转债。 （2）有条件赎回条款 本可转换公司债券进入转股期后，如果公司股价任何连续30个交易日中至少20个交易日收盘价高于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按可转换公司债券面值103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。 任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 17、回售条款 （1）有条件回售条款 在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的103%（含当期计息年度利息）回售给本公司。 任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售，但若首次不实施回售的，则该计息年度不应再行使回售权。
7若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （2）附加回售条款 在本次发行的可转债存续期间内，如果本次发行所募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的，持有人有权按面值的103%（含当期利息）的价格向公司回售其持有的部分或全部可转债。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的，不应再行使本次附加回售权。 18、转股时不足一股的处理办法 可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本期可转债持有人经申请转股后，对所剩可转债不足转换为1 股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所的有关规定，在可转债持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。 19、转股年度有关股利的归属 因本期可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。 20、与本次发行有关的时间安排 本次发行的日期安排如下： 日 期 T-2 日 T-1 日 T 日 T＋2 日 T＋3 日 T＋4 日 发行安排 刊登募集说明书摘要、发行公告、网上路演公告 网上路演；原股东优先配售股权登记日 刊登发行提示性公告；原股东优先认购日；网上申购日 网上申购资金验资；计算中签率；网上申购配号 刊登网上中签率公告，根据中签率进行网上申购的摇号抽签，根据中签结果，网上清算交割和债权登记 刊登网上申购的摇号抽签结果公告，投资者根据中签号码确认认购数量；解冻未中签的网上申购资金 上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）将 8及时公告，修改发行日程。 二、向原股东优先配售?1、优先配售数量 原股东可优先配售的美丰转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有的四川美丰股份数量按每股配售0.6503元面值可转债的比例，再按100元/张转换为张数，每1张为一个申购单位。（具体参见本公告“一、本次发行基本情况9、发行方式（2）原股东可优先配售的美丰转债数量”。） 2、有关优先配售的重要日期 （1）股权登记日（T-1日）：日。 （2）申购日（T日）：日。 （3）缴款日（T日）：日，逾期视为自动放弃配售权。 3、原股东的优先认购方法 （1）原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，申购代码为“080731”，申购简称为“美丰配债”。 （2）若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购量获配美丰转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。 （3）认购程序 ①投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。 原股东持有的“四川美丰”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。 ②投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。 ③投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。 4、原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。具体认 9购方法请参见本公告 “三、网上向一般社会公众投资者发售”相关内容。 三、网上向一般社会公众投资者发售?1、发行对象 中华人民共和国境内持有深交所股票账户的自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。 2、发行数量 本次美丰转债发行总额为6.5亿元，网上向一般社会公众投资者发售的具体数量可参见本公告“一、本次发行基本情况9、发行方式”。 3、申购时间 日深交所交易系统的正常交易时间，即上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。 4、发行方式 投资者在申购时间内通过与深交所联网的证券营业网点，以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。申购结束后，由保荐机构（主承销商）会同会计师事务所和登记公司共同核实申购资金的到位情况，深交所交易系统主机根据资金到位情况统计有效申购总量、申购户数，确定申购者及其可认购的美丰转债手数。 确定方法为： （1）当有效申购总量小于或等于网上发行数量时，投资者按照其有效申购量认购美丰转债。 （2）当有效申购总量大于网上发行数量时，深交所交易系统主机自动按每1手（1,000 元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购1手美丰转债。 5、申购办法 （1）申购规定 ①申购代码为“070731”，申购名称为“美丰发债”。 ②参与本次网上定价发行的每个账户最小申购单位为1手（10张），每1手为一个申购单位，每1个申购单位所需资金为1,000元，超出1手必须是1手的整数倍，每个账户申购上限为65万手。投资者各自具体的申购和持有可转债数量应遵照相 10三亿文库包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、专业论文、各类资格考试、应用写作文书、中学教育、高等教育、生活休闲娱乐、四川美丰：可转换公司债券发行公告 9等内容。　
　煤气化:2010年公司债券... 暂无评价 2页 免费 四川美丰:可转换公司债券... ...02 中移动 中移动(15)(H20215)债券发行公告 债券发行公告 来源: 来源: 作者...[债券新闻]可转换公司债券指什么？可转换债券的交易规则有哪些？ - 南方财富网
&您现在的位置：&&>>&&>>&&>>&正文
可转换公司债券指什么？可转换债券的交易规则有哪些？
&&&来源：本站原创&&&佚名
　　什么是可转换公司？所谓可转换券是指由公司发行的，者在一定时期内可选择一定条件转换成公司的公司债券，通常称作可转换债券或。这种债券兼具债权和双重属性。
　　可转换公司债是一种混合型的债券形式。对个人投资者而言，可转换债券是一种兼顾收益和的理想的投资工具。当投资者不太清楚发行公司的发展潜力及前景时，可先投资于这种债券。待发行公司经营实绩显著，经营前景乐观，其股票行市看涨时，则可将债券转换为股票，以受益于公司的发展。可转换债券对于投资者来说，是多了一种投资选择机会。可转换债券具有债权与股权双重特性，对投资者来说，也是极为合适的投资品种。
　　曾在深、沪证券交易所上市交易的可转换公司债券有5只，分别是丝绸转债、南化转债、机场转债、鞍钢转债和茂炼转债。
　　其中丝绸转债和南化转债先公司股票发行上市，即转债先上市，公司股票后上市；而机场转债、鞍钢转债和茂炼转债则后公司股票发行上市，为上市公司发行可转换债券。因此，这两类公司发行可转换债券方式及投资者方式上略有区别。本文关于可转换债券的内容仅以上述5家公司可转债为例，详细的申购、交易等以公司公告为准。
　　可转换公司债券申购、上市后的交易均利用深、沪证券交易所系统进行，投资者申购、交易上市的可转换公司债券只须凭本人深、沪证券帐户即可办理。办理开户与A股同。
　　目前在深、沪证券交易所已发行上市的可转换公司债券的发行方式有两种情况，一是对社会公众发行，采用在交易所上网定价发行的方式，例如丝绸转债（125301）、南化转债（125302）等；另一种是上市公司采用向截止股权登记日登记在册的配售与对社会公众发行相结合的发行方式。例如鞍钢转债（125989）、虹桥转债（100009）。
　　（一）上网定价发行
　　可转换公司债券的发行方式目前主要参照Ａ股的上网定价发行办法，即通过证券交易所的证券交易系统上网按面值平价发行。
　　投资者应当在详细阅读可转换公司债券募集说明书和发行公告的基础上按照发行公告的提示进行申购。
　　申购程序
　　１．申购当日（T日），投资者凭证券帐户卡申请认购可转换公司债券（每个帐户的申购不少于1000元面值，超过1000元面值的必须是1000元的整数倍，每个帐户的认购上限为公开发行总额的1‰）。并由交易所反馈认购情况；
　　２．T＋1日，由交易所结算公司将申购资金冻结在申购专户中；
　　３．T＋2日，由主承销商和有从事证券业务资格的会计师事务所对申购资金进行验资，并由会计师事务所出具验资报告；交易所进行申购配号工作。
　　４．T＋3日，由主承销商负责组织摇号抽签，并于当日公布结果；
　　５．T＋4日，对未中签的申购款予以解冻。
　　申购规则
　　１．转债申购单位为“手”，每10张为1手。每个帐户申购可转换公司债券不少于1000元面值，超过1000元面值的，必须是1000元面值的整数倍，每个帐户认购上限为不超过公开发行的可转换公司债券总额的1‰。
　　２．每票帐户只能申购一次，一经办理不得撤单。多次申购的（包括在不同的证券交易网点进行申购），视第一次申购为有效申购。
　　３．投资者申购可转换公司债券不收取任何。
　　４．深市可转换公司债券发行申购代码为125***，如鞍钢转债（125898）；沪市可转换债券发行申购代码为733***，如机场发债（733009）。
　　（二）配售与上网定价结合
　　上市公司发行可转换债券对股权登记日股东（亦即老股东）优先配售的方式，与和一样，是上市公司在融资方式的一种，与配股缴款、增发新股的操作有相类似的地方。此外，还可同时向证券投资定向发售和上网定价发行。
　　例如鞍钢转债采用向鞍钢新轧A股股东优先配售、向证券投资基金定向发售和上网定价发行方式。
　　上市公司发行可转换债券，投资者申购操作应以公司发布公告为准。
　　本篇以上市公司鞍钢新轧发行的“鞍钢转债”（125898）为例，可转换债券的发行基本程序分三步，如下：
　　注：一些公司并不向证券投资基金配售，而是经向老股东配售后余额直接上网定价向社会公众发行，例如的沪市的机场转债（100009）。
　　配售流程
　　１．配售权登记日（T日）：确定可以享有本次可转债配售的股东；
　　２．配售缴款日（T+1日）：配售缴款期仅为1天，一般在股权登记日后的第二个交易日。
　　配售规则
　　配售对象
　　配售权登记日登记在册的股东。
　　配售价格
　　配售单位
　　认购单位为1手（即10张，每张面值100元）。
　　配售比例
　　● 以截止配售权登记日收市后登记持有的股份数，按每股A股股票配售*元可转债的比例进行配售。优先配售采取取整的办法，实际配售量以1000元为单位，凡按照配售比例计算出配售量不足仟元的部分，视为投资者放弃。（如鞍钢转债）
　　● 按每100股可认购**张的比例计算，以四舍五入原则取整为1手的整数倍。（如机场转债）
　　社会公众股股东可配售的转债手数计算为：
　　可配售可转债手数=股权登记日收市后持有股数×**/1000（四舍五入取整）
　　配售申报
　　每个股票帐户的认购数量不得低于1手（10张），超过1手的必须为1手（10张）的整数倍。
　　缴款时间
　　配售缴款期仅为1天，一般在配售权登记日后的第二个交易日。
　　缴款地点
　　具有配售权的社会公众股股东在规定的缴款期间，办理认购缴款手续。
　　认购办法
　　投资者认购转债时，可根据自己的意愿决定认购可配售转债的全部或部分，但每个帐户中认购额不得超过规定的限额。
　　配售名称
　　与代码
　　深市：名称为“**配债”，代码为128***（如鞍钢配债128898）
　　沪市：名称为“**配债”，代码为7*****（如机场配债700009）
　　注意事项
　　１．不同公司对社会发行可转换债券的方式多样，对不同的投资者（如机构投资者、个人投资者、股东）发行方式和内容又不一样，因此，投资者应当注意招募说明书的内容；
　　２．无论是上网定价方式还是配售方式，投资者申购数量必须是每个股票帐户的认购数量不得低于1手（10张），超过1手的必须为1手（10张）的整数倍；不足1手的视投资者自动弃权处理；
　　３．上网定价方式或配售方式的缴款时间很短，只有一天，逾期未缴视为自动放弃认购或配售权，因此，投资者必须注意缴款时间。
　　４．上网定价方式的申购应注意每个帐户只能申购一次，重复申购为无效申购。配售申报允许多次申报。
　　交易规则
　　交易方式
　　可转换公司债券实行T+0交易。可转换公司债券的委托、交易、托管、转托管、指定交易、行情揭示参照Ａ股办理。
　　交易报价
　　可转换公司债券交易以1000元面值为一交易单位，简称“一手”（一手=10张），实行整手倍数交易。计价单位为每百元面额。
　　单笔申报最大数量应当低于1万手（含1万手）。
　　价格升降单位为0．01元。每次申报最低不少于一个价位。
　　交易时间
　　与Ａ股同，即每周一至周五交易日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00
　　可转换公司债券交易实行T+1交收，投资者与在成交后的第二个交易日办理交割手续。
　　交易终止
　　可转换公司债券在转换期结束前的十个交易日终止交易，终止交易前一周交易所予以公告。
　　指定交易
　　沪市可转换公司债券适用于上证所的全面指定交易制度。
　　转托管
　　可以转托管，参照A股规则。
　　转债代码
　　深市：125***
　　沪市：100***
　　交易费用
　　（一）深市
　　投资者应向券商交纳佣金，标准为不超过总成交金额的1‰。
　　（二）沪市
　　投资者委托券商买卖可转换公司债券须交纳手续费，上海每笔人民币1元，异地每笔3元。成交后在办理交割时，投资者应向券商交纳佣金，标准为总成交金额的2‰，佣金不足5元的，按5元收取。
　　目前深、沪市可转换债券转股分两种情况：
　　一种是公司的可转换债券先上市，公司股票未上市，转股手续在公司股票上市后方可办理，例如深市上市的南化转债（已摘牌）、丝绸转债（已摘牌），以及目前仍挂牌交易、公司股票尚未上市的茂炼转债（125302）；
　　另一种是公司股票已经上市，上市公司发行可转换债券，在可转换债券发行之日起6个月后可进行转股。如深市的鞍钢转债（已摘牌）、沪市的机场转债。
　　如下图：
　　（一）股票后上市可转换债券转股
　　一些公司在发行和上市可转换债券时其公司股票并未上市，直至公司股票挂牌上市交易才可以实行转股程序。例如，早期发行上市的吴江丝绸转债、南化转债、茂炼转债，就是可转换债券先上市、公司股票后上市的情况。
　　转股程序
　　根据交易所规定，发行可转换公司债券的公司在其股票上市时，其上市交易的可转换公司债券即可转换为该公司股票，转换的主要步骤有三个。
　　第一步：申请转股
　　投资者可以将自己帐户上持有的可转换债券的全部或部分申请转换为公司的股票，转股申请通过证券交易所交易系统以交易申报方式进行。
　　１．深市转股时投资者应向其转债所托管的证券经营机构填写转股申请，代码与可转换债券的代码相同，无须填写新代码。
　　２．沪市转股时，投资者应向其指定交易的证券经营机构进行申报。
　　基于安全性的考虑，目前很多营业部电脑功能设置不能让投资者通过电脑自助委托或电话委托完成转股申请，投资者应亲自到营业部办理有关的转股手续。
　　第二步：接受申请，实施转股
　　交易所接到报盘并确认其有效后，记减投资者的债券数额，同时记加投资者相应的股份数额。
　　第三步：转换股票的上市流通
　　转换后的股份可于转股后的下一个交易日上市交易。
　　转股规则
　　申报时间
　　一般为公司股票上市日至可转换债券到期日，但公司股票因送红股、增发新股、配股而调整转股价格公告暂停转股的时期除外。
　　申报单位
　　投资者申请转股的可转换债券最小单位须是1手（1000元面额）或1手的整数倍，申请转换成的股份须是整数股（每股面值1元），所转换的股份的最小单位为1股，不足转换1股的债券金额，继续享受付息及公司最终还本的权利。
　　转股费用
　　债转股不收取任何手续费。
　　申报名称与代码
　　深市：名称、代码与转债同，125***
　　沪市：名称“**转股”，代码181***
　　交易结算
　　即日买进的可转换债券当日可申请转股，当日转股的股票将在第二个交易日自动计入投资者帐户内，并可以在该日卖出。
　　操作要点
　　１．可转换公司债券在自愿申请转股期内，可转债交易不停市。
　　２．根据现有规定，沪市转股申请不得撤单；深交所规资者可于当日交易时间内撤销转股申请。
　　３．如投资者申请转股的可转换公司债券数额大于投资者实际拥有的可转换公司债券数额，交易所确认其最大的可转换股票部分进行转股，申请剩余部分予以取消。
　　４．可转换公司债券上市交易期间，未转换的单只可转换公司债券数量少于3000万元时，交易所将立即予以公告，并于三个交易日后停止其交易。可转换公司债券在停止交易后、转换期结束前，持有人仍然可以依据约定的条件申请转股。
　　５．发行人因增发新股、配股、分红派息而调整转股价格时，交易所将停止该可转换公司债券转股，停止转股的时间由发行人与交易所商定，最长不超过十五个交易日，同时交易所还依据公告信息对其转股价格进行调整，并于股权登记日的下一个交易日恢复转股。恢复转股后采用调整后的转股价格。
　　６．可转换债券转股不收取经手费和佣金。
　　[1]&& （南方财富网）
相关阅读：
&&&&南方财富网声明：股市资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&
商务进行时
债券新闻24小时排行
关于南方财富网 － － － － － －特此声明：广告商的言论与行为均与南方财富网无关 南方财富网 & 版权所有