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蓝天集团:公开转让说明书
公告日期：
江苏蓝天环保集团股份有限公司
公开转让说明书
（申报稿）
东海证券股份有限公司
二零一六年一月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
重大事项提示
本节扼要披露投资者应特别关注的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。
（一）规模化生产能力不足风险
为了扩大公司的生产规模，提高产品的生产效率，报告期内公司新建厂房并引进了新的设备，引进一批新的技术人员，生产管理水平比以前大为提高，生产效率提高，产能大为提高，但规模化生产尚在起步阶段，技术人员与管理人员配置还不足，产品品牌效应还相对不强，规模化生产的优势还未凸显，参加招投标竞争力缺乏，实际生产产能存在不足的风险。
（二）技术与业务创新风险
滤料行业是一个高速发展的行业，生产经验和研发水平决定着滤料的性能，不同工作参数的滤料，满足不同应用领域内工况复杂的要求。蓝天公司设立了独立的研发中心，以董事长为核心的研发团队具有多年的滤料研究开发和产业化的经验，可根据市场需求开发高性能、高性价比的新产品。但如果未来公司无法实时把握滤料行业的市场动态和发展趋势，及时捕捉和快速响应用户需求的变化，不断研发新产品、新技术并对现有盈利模式进行完善和创新，公司现有盈利模式的有效性将可能受到削弱，从而对公司未来业绩成长带来不利影响。
（三）核心技术人员流失的风险
公司所处行业对生产工艺要求较高，技术人员对公司的生产经营具有重要作用。但是由于公司所处的地理位置为县城，本身对高技术人才的吸引力不足。同时阜宁是滤料产业基地，从事滤袋生产的中小型企业很多，技术人员需求大，但人员缺乏。蓝天公司注重技术研发和技术人员的招聘与培训，并提供了行业内较高的薪资待遇，但随着行业竞争的加剧，如果公司不能对核心技术人员实行长期有效的激励和约束，存在核心技术人员被其他企业高薪转聘的风险，核心技术人员的大量流失将对公司经营造成重大不利影响。
（四）非经常性损益影响的风险
2013年度、2014年度、2015年度1-9月期间政府的财政补贴分别为33,000.00元、3,123,000.00元、475,000.00元，2013年、2014年、月期间的利润为606,061.30元、3,709,623.63元、3,394,034.25元，补贴收入分别占到了利润总额的5.44%、84.19%、14.00%，在2014年度，政府补助对公司的损益影响较大，由于政府补助不具有可持续性，应考虑未来期间对企业损益的影响。
（五）应收账款的收回风险
公司2013年末、2014年末、2015年9月末，应收账款账面金额分别为31,860,701.19元、42,027,054.89元、41,829,928.52，分别占年度营业收入的76.40%、94.37%、83.49%，司为了争取规模客户，在信用条件中采取了较宽松的付款政策，在销售增长的同时，增加了产生坏账的风险，在销售合同中存在滚动付款的情况，对公司的现金流造成了压力。
（六）银行贷款及相关融资风险
公司在报告期处于大规模建设与设备投资阶段，对资金的需求较大，除了股东投入以外，对外融资成为企业的一项重要资金来源。公司2014年度末短期借款49,000,000.00元，占年度负债的32.03%，2015年度末短期借款53,000,000.00元，占年度负债的54.66%，增长了7.55%；2014年度末的股本金额为50，000，000.00元、2015年度9月末的52，776，000.00元，2015年9月期末的短期借款超过了股本的投入。另外，公司2015年度9月末的应付票据中，反映的是申请了14,000,000.00元的银行承兑汇票，应谨慎考虑资金还贷压力对企业后续发展的影响。
（七）知识产权被侵权的风险
公司成立十几年，一直从事滤料的生产、研发与销售，滤料产品的研发技术水平较高，但公司对知识产权保护意识较弱、缺乏知识产权被盗用的风险意识。
公司自设立以来，针对开发的技术成果虽申请多项实用新型，但尚未申请成功过发明创造专利，公司“蓝天”商标，在滤料行业内有一定的知名度，公司亦未申请过驰名商标予以保护，知识产权存在被竞争者侵权，致使公司失去业内竞争优势的风险。
（八）实际控制人不当控制的风险
公司的共同实际控制人为自然人崔渊文、崔保国两人，崔保国与崔渊文系父子关系，崔渊文任公司董事长兼总经理，崔保国任公司董事。二人通过直接持股控制公司共94.74%的股份。若崔渊文、崔保国利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。
（九）报告期内存在无真实交易背景的票据融资行为
报告期内，为满足生产经营活动的融资需要，同时为配合贷款银行完成专项的贷款指标任务，公司共开具无真实交易背景的银行票据1400万元。截至日，上述所有融资性票据都已履行完毕，公司不存在逾期票据及欠息情况。2015年8月至今，公司未再发生开具无真实交易背景的银行承兑汇票行为，亦未因上述票据融资行为而受到行政处罚。但是，公司仍有可能因该违规事项遭受处罚，从而导致发生损失。
为保障挂牌主体的利益，公司实际控制人崔渊文、崔保国已出具承诺：如公司因上述票据融资行为而被有关部门处罚或者遭受任何损失的，由实际控制人承担全部责任。同时，公司承诺将严格遵守《票据法》等法律法规规定，不再发生开具无真实交易背景的银行承兑汇票等违反法律规定的票据融资行为。
此外，股份公司成立后，公司制定了《票据管理制度》、《应收账款管理制度》、《支付结算管理办法》、《费用报销管理办法》和《合同管理办法》等一系列内控制度，逐步完善公司的内部控制体系及制度，以此避免再次发生类似违规行为。
声 明......1
重大事项提示......2
目 录......5
释 义......7
第一节公司基本情况......9
一、公司基本情况......9
二、公司股票挂牌情况......10
三、公司股东及持股情况......12
四、公司的子公司和分公司情况......17
六、公司股本形成、变化和重大资产重组情况......21
六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况......30
七、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标......33
八、定向发行情况......34
九、本次挂牌相关机构情况......34
第二节公司业务......36
一、公司主要业务及产品和服务......36
二、公司内部组织结构及主要业务流程......42
三、与公司业务相关的关键资源要素......47
四、与业务相关的主要情况......55
五、商业模式......61
六、公司所处行业情况......62
第三节公司治理......77
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......77
二、公司治理机制建设及执行情况......79
三、公司及控股股东、实际控制人近两年违法违规及受处罚情况......81
四、公司独立情况......81
五、同业竞争......83
六、公司报告期内资金占用、对外担保等情况......85
七、董事、监事、高级管理人员......88
第四节公司财务......92
一、最近两年的财务会计报表......92
二、最近两年财务会计报告的审计意见......115
三、报告期内采用的主要会计政策、会计估计及其变更情况和对公司利润的影响...115四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表及分析.......................................142
五、财务状况分析......146
六、盈利能力分析......169
七、关联方与关联交易......178
八、提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项......184
九、报告期内资产评估情况......185
十、报告期内股利分配政策、实际股利分配情况及公开转让后的股利分配政策......185
十一、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况......186
十二、可能影响公司持续经营的风险因素......187
十三、公司未来经营目标和发展计划......190
第五节有关声明......192
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......192
二、主办券商声明......193
三、律师事务所声明......194
四、会计师事务所声明......195
五、资产评估机构声明......196
第六节 附件......197
在本说明书中，除非另有说明，下列简称和术语具有如下含义：
公司\本公司\股份公司\蓝指 江苏蓝天环保集团股份有限公司
公司前身“江苏蓝天环保集团有限公司”，于2015年11
有限公司\蓝天有限
指 月更名为“江苏蓝天环保集团股份有限公司”
指 江苏蓝天布业有限公司，蓝天有限前身
指 江苏蓝天环保集团股份有限公司股东大会
指 江苏蓝天环保集团有限公司股东会
指 江苏蓝天环保集团股份有限公司董事会
指 江苏蓝天环保集团股份有限公司监事会
主办券商、东海证券
指 东海证券股份有限公司
会计师、中证天通
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
公司律师、律师
上海管博律师事务所
中国证监会
指 中国证券监督管理委员会
《业务规则》
指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
全国股份转让系统
指 全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司
指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌之行为
指 人民币元、人民币万元
《公司法》
指 《中华人民共和国公司法》
日股东大会审议通过的《江苏蓝天环保
《公司章程》
指 集团股份有限公司章程》
中证天通出具的中证天通(2015)特审字第1603003号
《审计报告》
指 《江苏蓝天环保集团有限公司审计报告》
银信评估出具的银信评报字（2015）沪第1183号《资产
《资产评估报告》
指 评估报告》
中证天通出具的中证天通(2015)验字第1603003号
《验资报告》
指 《江苏蓝天环保集团股份有限公司验资报告》
指 股东（大）会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
三会议事规则
指 会议事规则》
指 江苏蓝天环保科技有限公司
指 江苏宏泰环保新材料有限公司
指 江苏恒源节能环保材料有限公司
指 江苏蓝宇环境工程有限公司
指 阜宁国茂蓝天宾馆有限公司
指 江苏蓝岛实业有限公司
蓝图工业布
指 阜宁蓝图工业布有限公司
指 阜宁蓝馨覆膜科技有限公司
指 阜宁蓝悦环保设备有限公司
指 阜宁蓝博滤袋有限公司
指 盐城市国茂木业有限公司
人和房地产
指 江苏人和房地产开发有限公司
报告期\最近两年及一期
指 2013年度、2014年度、月
过滤材料，包括滤袋和滤毡
适用于高温烟气过滤的滤料
纤维经过非织造工艺加工形成的可作为滤料的毡
滤毡经裁片并缝制，形成滤袋，是袋式除尘器的核心部
本说明书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
一、公司基本情况
江苏蓝天环保集团股份有限公司
法定代表人
有限公司设立日期
股份公司设立日期
人民币5,277.6万元
阜宁滤料产业园18号
互联网网址
www.jsltjt.com
董事会秘书
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业
属于“专用设备制造业”（C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T
），公司所处的行业属于“专用设备制造业”（C35），
所属细分行业为“环境保护专用设备制造”（C3591）。根据全国
中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指
引》（股转系统公告〔2015〕23号），公司所属行业为“C3591
环境保护专用设备制造”。根据全国中小企业股份转让系统公司
制定的《挂牌公司投资性行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕
23号），公司所处行业属于“工业机械”。
袋式除尘器核心部件常温、高温滤料和骨架的研发、生产及销售
环保专用设备及配件、工业用纺织品制造、销售；环保工程技术研
发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限
定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、公司股票挂牌情况
（一）挂牌股票情况
人民币普通股
人民币1.00元
52,776,000股
【 】年【 】月【 】日
（二）股东所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺
1、法律法规及《公司章程》规定的限售情形根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级 管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”根据《业务规则》2.8规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交
易所上市交易之日起1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”
公司股东已按照上述要求作出股份限售承诺，除上述规定股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。
2、本次可进入全国股份转让系统公开转让的股份情况
由于有限公司整体变更为股份公司的时间为日，根据上述规定，截至本公开转让说明书签署日，股份公司成立未满一年，无可转让的股份。
是否存在质
持股数（股）
禁限售原因
发起人、董事、高级
35,500,000
管理人员、控股股东
及实际控制人
发起人、董事及实际
14,500,000
发起人、董事及高级
发起人、董事
发起人、高级管理人
发起人、高级管理人
发起人、高级管理人
发起人、监事
发起人、监事
发起人、董事
52,776,000
三、公司股东及持股情况
（一）公司股权结构图
截至本公开转让说明书签署之日，公司的股权结构如下图所示：
江苏蓝天环保集团股份有限公司
（二）控股股东和实际控制人
1、公司控股股东基本情况
崔渊文持有公司67.27%的股份，为公司的控股股东。崔渊文基本情况如下：崔渊文先生，1982年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003年9月至2004年6月任南京证券交易所交易员，2004年7月至2005年10月任上海澳加机电设备有限公司总经理，2005年11月至2015年10月任江苏蓝天环保集团有限公司执行董事兼总经理；2015年10月至今任公司董事长。
2、公司实际控制人基本情况
公司控股股东为崔渊文，持有公司67.27%股份，公司第二大股东为崔保国，持有公司27.47%股份，二人合计持有公司94.74%的股份。崔保国与崔渊文系父子关系，崔渊文在公司担任董事长兼总经理职务，崔保国担任董事职务，二人能够对公司重大经营决策作出决定性影响，因此，我们认定公司的共同实际控制人为崔渊文和崔保国。崔渊文先生基本情况详见“三、公司股东情况/（二）控股股东和实际控制人/1、公司控股股东基本情况”。崔保国先生基本情况如下：崔保国先生，1956年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1978年2月至1983年1月任阜宁县板湖服装厂厂长，1983年1月至1993年5月任盐城市国贸木业有限公司董事长，1993年8月至2007年12月任上海澳加科技有限公司执行董事。2013年11月之2015年9月任江苏蓝天环保集团有限公司监事，2015年10月至今任公司董事。
3、实际控制人最近两年内是否发生变化
日之前，公司的股权结构为崔渊文持股88.75%，钱立根持股11.25%，崔渊文为公司控股股东、实际控制人；日，崔保国通过股权转让取代钱立根成为公司股东，公司股权结构变更为崔渊文持股71%，崔保国持股29%，公司实际控制人变更为崔渊文和崔保国；之后，公司实际控制人一直为崔渊文和崔保国，未再发生变更。
（三）前十大股东及持有5%以上股份股东及其持股情况
1、前十大股东及持有5%以上股份股东及其持股情况表
截至本公开转让说明书签署之日，公司共有股东30名，其中持股数量排第3至16位的持股人持股数量相同，具体持股情况如下图所示：
35,500,000
14,500,000
2、前十大股东及持有5%以上股份股东的关联关系情况
公司前十大股东及持有5%以上股份股东的关联关系情况如下：
公司自然人股东崔渊文、崔渊明为自然人股东崔保国的儿子，公司自然人股东崔伟、崔月萍为自然人股东崔保国的女儿；崔渊文、崔渊明、崔伟、崔月萍为兄弟姐妹关系。
除上述关联关系外，公司前十大股东及持有5%以上股份股东不存在其他关联关系。
3、公司前十大股东及持有5%以上股份股东情况
（1）崔渊文
其基本情况详见“三、公司股东情况/（二）控股股东和实际控制人/1、公司控股股东基本情况”。
（2）崔保国
其基本情况详见“三、公司股东情况/（二）控股股东和实际控制人/2、公司实际控制人基本情况”。
（3）侯伟丽
侯伟丽女士，1984年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
14年7月任上海博格工业用布有限公司研发部长，2014年10月至2015年10月任江苏蓝天环保集团有限公司副总经理；2015年10月至今任公司董事兼董事会秘书。
（4）祁正虎
祁正虎先生，1984年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010年10月至2013年9月任江苏华隆环保科技有限公司研发主管，2013年9月至2015年10月任江苏蓝天环保集团有限公司销售总监；2015年10月至今任公司董事兼销售总监。
（5）孙英伟
孙英伟先生，1959年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009年1月至2012年6月任抚顺博格化工科技有限公司生产副总，2012年6月至2013年8月任抚顺洁花工业用布有限公司生产副总，2013年9月至2015年10月任江苏蓝天环保集团有限公司副总经理；2015年10月至今任公司副总经理。
（6）丛剑飞
丛剑飞先生，1970年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2008年1月至2015年10月任江苏蓝天环保集团有限公司副总经理；2015年10月至今任公司副总经理。
（7）刘永胜
刘永胜先生，1986年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2014年3月至2014年9月任上海博格工业用布有限公司研发助理，2014年9月至2015年10月任江苏蓝天环保集团有限公司副总经理；2015年10月至今任公司副总经理。
张军先生，1982年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005年10月至2008年10月任上海澳加机电设备有限公司销售经理，2009年9月至2015年10月任江苏蓝天环保集团有限公司销售经理；2015年10月至今任公司监事会主席兼销售总监。
（9）何宝成
何宝成先生，1992年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2014年7月至2015年10月任江苏蓝天环保集团有限公司采购经理；2015年10月至今任公司采购经理。
（10）孔祥浩
孔祥浩先生，1987年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2008年8月至2015年10月任江苏蓝天环保集团有限公司销售经理；2015年10月至今任公司销售经理。
（11）刘文香
刘文香女士，1955年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，小学学历。
2014年6月至今任上海银笑股权投资管理有限公司盐城分公司负责人。
（12）崔伟
崔伟女士，1983年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年9月至今任阜宁县疾病预防控制中心医师。
（13）崔月萍
崔月萍女士，1986年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2012年7月至今任中国人民解放军第八五医院消化科医师。
（14）崔渊明
崔渊明先生，1995年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2015年8月至2015年10月任江苏蓝天环保集团有限公司销售经理；2015年10月至今任公司监事兼销售经理。
（15）顾磊
顾磊先生，1990年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年7月至今任湖北省十堰市东风总医院中医科技师。
（16）周玉红
周玉红女士，1976年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1994年6月至今任阜宁县水利局员工，事业编制。
（四）公司股东涉及的私募投资基金备案的情况
公司现有股东均不属于私募投资基金管理人或者私募投资基金。
四、公司的子公司和分公司情况
（一）公司子公司基本情况
公司目前共有四家子公司，基本情况如下：
1、阜宁蓝图工业布有限公司
阜宁蓝图工业布有限公司
法定代表人
人民币50万元
盐城市阜宁县板湖镇工业园区振兴东路518号
工业布、蓬布、环保专用设备（除尘袋、吊帽、防瘪环、袋笼、除尘器）
制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业
经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
蓝天环保持股100%
2、阜宁蓝馨覆膜科技有限公司
阜宁蓝馨覆膜科技有限公司
法定代表人
人民币50万元
阜宁滤料产业园18号
覆膜、无纺布研发；无纺布（工业布、蓬布）生产、销售；建材销售；
自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止
进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
蓝天环保持股100%
3、阜宁蓝悦环保设备有限公司
阜宁蓝悦环保设备有限公司
法定代表人
人民币50万元
阜宁滤料产业园18号
环保专用设备（滤筒、骨架、除尘袋、吊帽、防瘪环、袋笼、除尘器）、
矿山专用设备制造、销售；机械设备（阀门、开关控制设备、矿山机械配
件）、窑炉及电站锅炉节能环保改造。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
蓝天环保持股100%
4、阜宁蓝博滤袋有限公司
阜宁蓝博滤袋有限公司
法定代表人
人民币50万元
阜宁滤料产业园18号
滤袋、除尘袋、吊帽、防瘪环、袋笼、除尘器、风筒制造、销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
蓝天环保持股100%
（二）公司分公司情况
截至本股份转让说明书签署之日，公司未设立分公司。
（三）控股股东、实际控制人控制的其他企业情况
截至本公开转让说明书签署日，除本公司外，公司控股股东、实际控制人崔渊文先生没有控制其他企业。截至本公开转让说明书签署日，除本公司外，公司实际控制人崔保国先生控制的其他公司情况如下：
1、盐城市国茂木业有限公司
盐城市国茂木业有限公司
人民币500万元
阜宁县阜城镇城南一组
木制品、开关控制设备制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准经营范围
后方可开展经营活动）
崔保国持股84%，郭占武持股16%
2、江苏蓝宇环境工程有限公司
江苏蓝宇环境工程有限公司
法定代表人
人民币1000万元
阜宁县阜城镇工业园区C区
环境工程的施工；矿山专用设备、金属制品制造、销售；电线、电
缆、配电开关控制设备、阀门、建材销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
孔凡爱持股51%，崔保国持股49%
3、阜宁国茂蓝天宾馆有限公司
阜宁国茂蓝天宾馆有限公司
法定代表人
人民币400万元
阜宁县阜城镇城南大街8号
宾馆；餐饮（含凉菜，不含裱花蛋糕、生食海产品）。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
崔保国持股51%，孔凡爱持股49%
4、江苏人和房地产开发有限公司
江苏人和房地产开发有限公司
法定代表人
人民币800万元
阜宁县板湖大道88号
房地产开发经营；建材、钢材、黄沙、石子、水泥、电线电缆销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
崔保国持股51%，朱东芹持股49%
五、公司股本形成、变化和重大资产重组情况
（一）设立以来股本形成及变化
1、2000年8月，有限公司设立
有限公司原名阜宁县蓝天工业布有限公司，于日在盐城市阜宁工商局依法注册成立。有限公司由10名自然人股东一次性出资50万元设立，法定代表人为钱立根，注册号为2，住所地为板湖镇工业园区内，经营范围是：工业布、除尘袋、风筒、篷布制造、销售；阀门、开关控制设备、矿山机械配件、民用建材销售。
盐城信和会计事务所于日出具了“盐信会验字[号”验资报告，确认截至日止，各股东已将认缴的注册资本合计50万元一次性足额缴清，并且均为货币出资。股东的出资情况如下表：
认缴注册资本
实缴注册资本
金额（万元）
金额（万元）
占资本总额
2、2007年7月，第一次股权转让，公司第一次增资
日，阜宁县蓝天工业布有限公司召开股东会，经全体股东一致同意，决议如下：公司名称变更为江苏蓝天布业有限公司。注册地址变更为阜宁县板湖镇工业园区振兴东路518号。原股东张欣将自己持有的股权8万元；张龙高、周士将、孙仁芳将各自持有的股权9万元，合计股权27万元；张荣成、郭克荣、朱海燕、朱彦加、陆中高将各自持有的股权1万元，合计5万元转让给钱立根。增加两名新股东崔渊文、孙建林，由钱立根、崔渊文、孙建林组成新股东会。公司注册资本由50万元增加到1000万元，其中原股东钱立根认缴新增出资100万元，新股东崔渊文认缴出资510万元，新股东孙建林认缴出资340万元。
日，盐城中兴宁联合会计事务所出具了“盐中兴宁验【2007】第177号”验资报告，确认截至日，公司已收到全体股东首期缴纳的新增注册资本290万元，即公司变更后的累计注册资本为1000万元，实收资本340万元。日，上述变更事项经盐城市阜宁县工商局核准变更登记，合法有效。
本次变更后，公司股东出资情况如下：
认缴注册资本
实缴注册资本
金额（万元）
金额（万元）
占资本总额
3、2008年2月，注册号变更，营业范围规范登记
日，盐城市阜宁县工商局根据《工商行政管理市场主体注册号编制规则》（GS15-2006)，赋予了江苏蓝天布业有限公司新的注册号，公司注册号由2变更为685。在换号的同时，阜宁县工行局根据《企业经营范围登记管理规定》的相关要求对企业进行了经营范围的分类登记及用语规范登记，非企业主动申请变更登记。换发的新营业执照上的营业范围的文字表述变为：无纺布（工业布、篷布）、环保专用设备（除尘袋）、矿山专用设备（风筒）制造、销售；机械设备（阀门、开关控制设备、矿山机械配件）、建材销售。
4、2008年8月，第二次股权转让，实收资本变更
日，江苏蓝天布业有限公司召开股东会，经全体股东一致同意，决议如下：原股东孙建林将自己持有公司的34%股权（对应认缴出资额340万元，实缴出资98.6万元）转让给崔渊文，孙建林不再享有股东权利及承担股东义务。公司股东钱立根、崔渊文缴纳新增注册资本第二期出资，其中钱立根缴纳第二期出资56.5万元，崔渊文缴纳第二期出资603.5万元。
日，盐城中兴宁联合会计事务所出具了“盐中兴宁验【2008】第90号”验资报告，验证截至日，公司已收到全体股东第二期缴纳的新增注册资本（实收资本）660万元，即公司变更后的累计注册资本为1000万元，实收资本1000万元。日，上述变更事项经盐城市阜宁县工商局核准变更登记，合法有效。
本次变更后，有限公司股权结构如下：
认缴注册资本
实缴注册资本
金额（万元）
金额（万元）
占资本总额
5、2009年5月，公司第二次增资
日，江苏蓝天布业有限公司召开股东会，经全体股东一致同
意，决议如下：公司注册资本由1000万元增加到3000万元，本次新增的2000万元注册资本由钱立根出资300万元，崔渊文出资1700万元，出资方式皆为货币。
日，盐城中兴宁联合会计事务所出具了“盐中兴宁验【2009】第67号”验资报告，验证截至日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）2000万元，其中。日，上述变更事项经盐城市阜宁县工商局核准变更登记，合法有效。
此次变更后，公司的股权结构如下：
认缴注册资本
实缴注册资本
金额（万元）
金额（万元）
占资本总额
6、2010年12月，公司名称变更，经营范围变更
日，江苏蓝天布业有限公司召开股东会，经全体股东一致同意，决议如下：公司名称变更为江苏蓝天环保集团有限公司，经营范围变更为：无纺布（工业布、蓬布）、环保专用设备（除尘袋、吊帽、防瘪环、袋笼、除尘器）、矿山专用设备（风筒）制造、销售；机械设备（阀门、开关控制设备、矿山机械配件）、建材销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。日，上述变更事项经盐城市阜宁县工商局核准变更登记，合法有效。
7、2013年5月，公司住所变更
日，江苏蓝天环保集团有限公司召开股东会，经全体股东一致同意，决议如下：公司住所变更为阜宁滤料产业园18号。日，上述变更事项经盐城市阜宁县工商局核准变更登记，合法有效。
8、2013年11月，公司第三次增资
日，江苏蓝天环保集团有限公司召开股东会，经全体股东一
致同意，决议如下：公司注册资本由3000万元增加到4000万元，本次新增的1000万元注册资本由崔渊文出资，出资方式为货币。
日，盐城天则会计事务所出具了“盐天则内验【2013】第672号”验资报告，验证截至日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）1000万元。日，上述变更事项经盐城市阜宁县工商局核准变更登记，合法有效。
此次变更后，公司的股权结构如下：
实缴注册资本
金额（万元）
金额（万元）
占资本总额
9、2013年11月，第三次股权转让，公司第四次增资，经营范围变更
日，江苏蓝天环保集团有限公司召开股东会，经全体股东一致同意，决议如下：原股东钱立根将自己持有的股权450万元转让给崔保国，钱立根不再享有股东权利及承担股东义务，原股东崔渊文放弃优先受让的权利。同时，公司注册资本由4000万元增加到5000万元，本次新增的注册资本1000万元由崔保国出资，出资方式为货币。公司经营范围变更为；无纺布（工业布、蓬布）、环保专用设备（除尘袋、吊帽、防瘪环、袋笼、除尘器）、矿山专用设备（风筒）制造、销售；机械设备（阀门、开关控制设备、矿山机械配件）、建材销售；各种窑炉及电站锅炉节能环保改造；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
日，盐城天则会计事务所出具了“盐天则内验【2013】第682号”验资报告，验证截至日，公司已收到全体股东缴纳的新增注册资本（实收资本）1000万元。日，上述变更事项经盐城市阜宁县工商局核准变更登记，合法有效。
本次变更后，有限公司股权结构如下：
认缴注册资本
实缴注册资本
金额（万元）
金额（万元）
占资本总额
10、2015年7月，经营范围变更
日，江苏蓝天环保集团有限公司召开股东会，经全体股东一致同意，决议如下：公司经营范围变更为：环保专用设备及配件、工业用纺织品制造、销售；环保工程技术研发、咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。日，上述变更事项经盐城市阜宁县工商局核准变更登记，合法有效。
11、2015年8月，公司第五次增资
日，江苏蓝天环保集团有限公司召开股东会，经全体股东一致同意，决议如下：公司注册资本由5,000万元增加到5,277.60万元，本次增资价格为1.25元，原股东崔渊文、崔保国放弃其享有的按照出资比例认缴的优先权利，本次增资由新股东侯伟丽等28名股东，合计出资347.00万元，认缴新增注册资本277.60万元，溢价部分69.40万元计入公司资本公积。
日，盐城正中联合会计师事务所出具了“盐正中验字[2015]第0019号”验资报告，验证截止日，公司已收到新增股东缴纳的出资共计347.00万元，其中277.60万元为新增注册资本，剩余69.4万元作为公司资本公积。日，上述变更事项经盐城市阜宁县工商局核准变更登记，合法有效。
此次变更后，公司的股权结构如下：
认缴注册资
实缴注册资本
金额（万元）
金额（万元）
占资本总额
12、2015年11月，整体变更为股份公司
日，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中证天通（2015）特审字第1603003号《江苏蓝天环保集团有限公司审计报告》，截至日公司经审计后的净资产为人民币63,832,800.93元。
日，银信评估有限公司出具了银信评报字[2015]沪第1183号评估报告，截至日公司经评估后的净资产为人民币8,119.01万元。
日，公司召开股东会，决议同意将有限公司整体变更为股份有限公司，以有限公司截至日经中证天通出具的编号为中证天通（2015）特审字第1603003号《审计报告》所确认的账面净资产63,832,800.93元为基准，按1:0.8268比例折为股份有限公司股本52,776,000股，每股面值为人民币1元，余额部分11,056,800.93元计入股份公司的资本公积。日，有限公司的所有股东共同签署了《江苏蓝天环保集团股份有限公司发起人协议》。日，有限公司召开职工代表大会，决议同意有限公司以截至日经审计的净资产值折股整体变更为股份有限公司，并选举陈乃超为股份有限公司的职工代表监事。
日，盐城市工商局核发（九）名称变核内字[2015]第号《企业名称变更核准通知书》，同意核准将蓝天有限的名称由“江苏蓝天环保集团有限公司”变更为“江苏蓝天环保集团股份有限公司”。
日，中证天通出具了中证天通（2015）验字第1603003号《验资报告》，根据该验资报告，股东出资均已到位。
日，公司召开股份公司创立大会，选举崔渊文、崔保国、候伟丽、祁正虎和曹翠平为公司第一届董事会成员，选举张军和崔渊明为公司第一届监事会成员。
日，公司召开第一届董事会第一次会议和第几届监事会第一次会议，选举崔渊文为董事长，张军为监事会主席。
公司已于日取得工商变更核准并领取了股份公司营业执照。
股份公司成立后，公司股权结构如下：
金额（万）
金额（万元） 占资本总额
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
（二）公司设立以来的重大资产重组情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司设立以来无重大资产重组情况。
六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况
（一）董事
公司第一届董事会由5名董事组成。公司董事由创立大会选举产生，任期至2018年10月，任期届满可连选连任。
截至本公开转让说明书签署日，公司董事情况如下：
2015年10月至2018年10月
2015年10月至2018年10月
2015年10月至2018年10月
2015年10月至2018年10月
2015年10月至2018年10月
崔渊文先生，公司董事长，其简历详见“三、公司股东情况/（二）控股股东和实际控制人/1、公司控股股东基本情况”。
崔保国先生，公司董事，其简历详见“三、公司股东情况/（二）控股股东和实际控制人/2、公司实际控制人基本情况”。
侯伟丽女士，公司董事，其简历详见“三、公司股东情况/（三）前十大股东及持有5%以上股份股东及其持股情况/3、公司前十大股东及持有5%以上股份股东情况”/（3）侯伟丽”。
祁正虎先生，公司董事，其简历详见“三、公司股东情况/（三）前十大股东及持有5%以上股份股东及其持股情况/3、公司前十大股东及持有5%以上股份股东情况/（4）祁正虎”。
曹翠平女士，公司董事，1986年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年2月至2015年10月任江苏蓝天环保集团有限公司客服经理；2015年10月至今任公司董事。
（二）监事
公司第一届监事会由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。股东代表监事由公司创立大会选举产生，职工代表监事由公司职工大
会选举产生，任期至2018年10月，任期届满可连选连任。
截至本公开转让说明书签署日，公司监事情况如下：
监事会主席
2015年10月至2018年10月
2015年10月至2018年10月
2015年10月至2018年10月
张军先生，公司监事会主席，其简历详见“三、公司股东情况/（三）前十大股东及持有5%以上股份股东及其持股情况/3、公司前十大股东及持有5%以上股份股东情况/（8）张军”。
崔渊明先生，公司监事，其简历详见“三、公司股东情况/（三）前十大股东及持有5%以上股份股东及其持股情况/3、公司前十大股东及持有5%以上股份股东情况/（14）崔渊明”。
陈乃超先生，公司职工监事，1975年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。2010年1月至2014年2月任盐城东升环保公司项目经理，2014年3月至2015年10月任江苏蓝天环保集团有限公司售后服务经理；2015年10月至今任公司职工监事。
（三）高级管理人员
根据公司章程规定，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。公司现有高级管理人员6名，其中总经理1名、副总经理3名、财务总监1名和董事会秘书1名，均由董事会聘任。
截至本公开转让说明书签署日，公司高级管理人员情况如下：
董事会秘书
崔渊文先生，公司总经理，其简历详见“三、公司股东情况/（二）控股股
东和实际控制人/1、公司控股股东基本情况”。
侯伟丽女士，公司董事会秘书，其简历详见“三、公司股东情况/（三）前十大股东及持有5%以上股份股东及其持股情况/3、公司前十大股东及持有5%以上股份股东情况”/（3）侯伟丽”。
孙英伟先生，公司副总经理，其简历详见“三、公司股东情况/（三）前十大股东及持有5%以上股份股东及其持股情况/3、公司前十大股东及持有5%以上股份股东情况/（5）孙英伟”。
丛剑飞先生，公司副总经理，其简历详见“三、公司股东情况/（三）前十大股东及持有5%以上股份股东及其持股情况/3、公司前十大股东及持有5%以上股份股东情况/（6）丛剑飞”。
刘永胜先生，公司副总经理，其简历详见“三、公司股东情况/（三）前十大股东及持有5%以上股份股东及其持股情况/3、公司前十大股东及持有5%以上股份股东情况/（7）刘永胜”。
孙从安先生，公司财务总监，1967年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年1月至2010年12月任盐城市欧蓝森布业有限公司总账会计，2011年1月至2014年12月任江苏人和房地产开发有限公司总账会计，2015年1月至2015年10月任江苏蓝天环保集团有限公司总账会计，2015年10月至今任公司财务总监。
（四）核心技术人员
目前，公司核心技术人员共4名，基本情况如下：
侯伟丽女士，公司董事会秘书，中级工程师，公司核心技术人员，其简历详见“三、公司股东情况/（三）前十大股东及持有5%以上股份股东及其持股情况/3、公司前十大股东及持有5%以上股份股东情况”/（3）侯伟丽”。
孙英伟先生，公司副总经理，高级工程师，公司核心技术人员，其简历详见“三、公司股东情况/（三）前十大股东及持有5%以上股份股东及其持股情况/3、公司前十大股东及持有5%以上股份股东情况/（5）孙英伟”。
丛剑飞先生，公司副总经理，公司核心技术人员，其简历详见“三、公司股东情况/（三）前十大股东及持有5%以上股份股东及其持股情况/3、公司前十大股东及持有5%以上股份股东情况/（6）丛剑飞”。
刘永胜先生，公司副总经理，公司核心技术人员，其简历详见“三、公司股东情况/（三）前十大股东及持有5%以上股份股东及其持股情况/3、公司前十大股东及持有5%以上股份股东情况/（7）刘永胜”。
七、公司最近两年一期的主要财务数据和财务指标
（一）主要财务数据
50,098,869.27
44,535,954.92
41,702,864.95
2,961,056.92
3,161,538.34
334,205.01
归属于申请挂牌公司股东的净利润
2,961,056.92
3,251,441.97
497,351.23
扣除非经常性损益后的净利润
2,796,356.79
311,205.01
归属于母公司股东的扣除非经常性
2,383,886.19
142,535.02
474,351.23
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额
10,637,738.32
3,251,587.42
4,323,859.03
159,988,725.25
226,812,096.22
151,327,265.71
股东权益合计
63,030,415.75
72,819,785.04
69,658,246.70
归属于申请挂牌公司股东权益合计
63,030,415.75
56,599,358.83
53,348,807.86
（二）财务指标
毛利率（%）
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
每股净资产（元/股）
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元/
资产负债率（%）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
八、定向发行情况
公司本次挂牌同时无定向发行情况。
九、本次挂牌相关机构情况
1、主办券商
东海证券股份有限公司
法定代表人：
江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层
项目小组负责人：
项目组其他成员：
吴继伦、徐诠清、张先萍
2、律师事务所
上海管博律师事务所
上海市徐汇区中山南二路777弄1号楼1301室
联系电话：
经办律师：
文影、刘爱玲
3、会计师事务所
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层
签字注册会计师：
沈富明、汤卫华
4、资产评估机构
银信资产评估有限公司
上海市九江路69号三楼
签字评估师
徐红兵、刘欢
5、证券登记结算机构
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
北京市西城区金融大街
联系电话：
6、申请挂牌证券交易场所
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
北京市西城区金融大街丁26号
第二节 公司业务
一、公司主要业务及产品和服务
（一）主营业务情况
公司是一家以生产销售非织、机织滤料及附属产品为主的公司，公司专注于各类无纺布针刺环保滤料及配件的研发，是中国环保产业袋式除尘委员会会员、中国产业纺织品行业协会会员单位、盐城市清洁生产企业、全国高新技术企业。
公司配备国际先进的高速宽幅无纺布针刺生产线3条，业内领先的浸渍、图层、定型生产线2条，烧毛、压光、覆膜一体机，产品销售覆盖全国28个省、市、自治区。公司的主要产品系列分为滤毡系列和滤袋系列两大类。其中滤毡系列主要包括涤纶针刺毡产品、涤纶防静电产品、中温针刺毡产品、亚克力针刺毡产品、玻璃纤维针刺过滤毡产品、玻纤复合针刺毡产品、P84耐高温针刺毡产品、美塔斯针刺毡产品、PP5针刺毡产品、PTFE针刺毡产品、芳砜纶FFL复合针刺过滤毡；滤袋系列包括玻璃纤维过滤布、膨体纱玻璃纤维过滤布。除此之外，公司还生产各种除尘配件系列产品，如下帽、骨架、卡箍、文氏。
目前公司年产量可达600万平方米，滤袋180万条。公司主营业务为袋式除尘器核心部件常温、高温滤料和骨架的研发、生产及销售。报告期内，公司主营业务一直未发生过重大变化。
（二）主要产品和服务
公司主要产品为以各种高温合成化学纤维为原料，经非织造生产工艺制造，并经过特殊后整理工序处理的各类常温滤料以及高温滤料，包括滤毡系列和滤袋系列。高温合成化纤滤料是具有耐高温和耐腐蚀等特殊性能的高温除尘滤料，属于《2013年国家鼓励发展的环境保护技术目录》第49、50、52、55、70类除尘技术方案。袋式除尘设备改造，广泛应用于电力、钢铁、水泥、冶炼等行业的烟气治理及粉尘控制。袋式除尘为目前工业烟气治理的主要技术，可预见在不久的将来逐步取代静电除尘，过滤袋为其核心部件，为易耗品，一般一到三年就需要更换一次，具有增值可持续、附加值高等特点。
1、常温滤料产品
特性及应用
克重：450-600g/㎡
选用不同细度涤纶纤维制成梯
厚度：1.6-2.2㎜
度型结构滤料，使该产品除具
透气度：9-16/㎡/min
有普通毡类滤布特有的空隙度
经向拉力：&1000(N/5×20cm)
高、透气性好、集尘效率高、
纬向拉力：&1500(N/5×20cm)
使用寿命长等优点，其耐温等
经向伸长：&30%
级适中，瞬间可达150℃，耐酸、
纬向伸长：&50%
耐碱适中，且具有非常好的耐
工作温度：130C；瞬间150C
后处理方式：烧毛、轧光、涂层、
覆膜、热定型
克重：500g/㎡
根据高炉煤气煤磨收尘和水泥
厚度：1.9㎜
厂煤磨收尘的特点及其他行业
透气度：12/㎡/min
的需要开发了防静电针刺过滤
经向拉力：&800(N/5×20cm)
毡。使用条纹导电基布可使滤
纬向拉力：&1500(N/5×20cm)
料具备防静电功能，亦可在面
经向伸长：&30%
层纤维中混入导电纤维或不锈
纬向伸长：&50%
钢导电材料，制成抗静电性能
工作温度：130C；瞬间150C
更加优异的抗静电针刺毡。
后处理方式：烧毛、轧光、涂层、
覆膜、热定型
克重：700g/㎡
采用玻璃纤维机织布做为基
厚度：2.4㎜
布，再配以优质涤纶（聚酯），
透气度：8-12/㎡/min
PPS等纤维作面层，使其具有断
经向拉力：&1800(N/5×20cm)
裂强力高，断裂伸长小，热收
纬向拉力：&1800(N/5×20cm)
缩率小，耐温适中等特点，从
经向伸长：&10%
而满足了工作温度要求在
纬向伸长：&10%
150-170°的工况需要。
工作温度：150C；瞬间170C
后处理方式：烧毛、轧光、拒水防
油、浸渍、涂层、覆膜、热定型
克重：500g/㎡
丙烯腈均聚体不会水解，因此
厚度：2.4㎜
在低温而有化学腐蚀及潮湿的
透气度：8-12/㎡/min
场合用来取代聚酯。在温度低
经向拉力：&600(N/5×20cm)
于125℃时，亚克力显示出对有
纬向拉力：&1000(N/5×20cm)
机溶剂、氧化剂、无机及有机
经向伸长：&25%
酸具有良好的抵抗力。耐酸性、
纬向伸长：&45%
耐碱性、耐磨性、水解稳定性
工作温度：140C；瞬间160C
都比较优秀。
后处理方式：烧毛、轧光、拒水防
油、浸渍、涂层、覆膜、热定型
2、高温滤料产品
特性及应用
克重：900-950g/㎡
毡层为细度为5-7微米左右的
透气度：8-15/㎡/min
短纤维，呈三维微孔结构，孔
经向拉力：&1800(N/5×20cm)
隙率极高，对气体过滤阻力
纬向拉力：&1800(N/5×20cm)
小，是一种高速、高效的高温
经向伸长：&10%
过滤材料。具有玻纤织物耐高
纬向伸长：&10%
温、耐腐蚀、尺寸稳定、伸长
工作温度：260C；瞬间300C
收缩率极小，强度高的优点，
后处理方式：高温热轧、PTFE浸渍、 而且与其它耐高温化纤毡相
涂层、覆膜
比，具有价格低、耐温更高等
特殊优点。但其运行阻力要高
于一般化纤高温材料，过滤精
度略低。玻璃纤维针刺毡，适
用于脉冲清灰及较高风速反
吹清灰等各种袋式除尘器。
克重：800-950g/㎡
选用细旦的玻璃纤维和化学
厚度：2.4-3.0㎜
纤维（P84纤维、PTFE芳纶、
透气度：8-15/㎡/min
PSA纤维）等进行混纺制成复
经向拉力：&1800(N/5×20cm)
合滤料。该产品具有耐高温、
纬向拉力：&1800(N/5×20cm)
高强度、抗酸碱腐蚀、耐磨、
经向伸长：&10%
抗折等特点，经过不同的表面
纬向伸长：&10%
化学处理，还具有易清灰、拒
工作温度：150C-260C；瞬间300
水防油、防静电等特点；并有
适合150-200℃，200-250℃，
后处理方式：高温热轧、PTFE浸渍、250-300℃等不同温度段的系
涂层、覆膜
列产品。该类滤料与玻纤滤料
相比，其耐磨性、抗折性及剥
离强度有明显的提高，可承担
1.0m/min以上的过滤风速且
运行阻力较低。
克重：500g/㎡
选用优质聚酰亚胺纤维，制成
厚度：2.4㎜
100%纯聚酰亚胺纤维耐高温
透气度：15/㎡/min
针刺毡，具有显着的耐高温
经向拉力：&600(N/5×20cm)
性、良好的抗化学性，因其不
纬向拉力：&1000(N/5×20cm)
规则的纤维横断面使纤维表
经向伸长：&25%
面积增加到最大而提供很多
纬向伸长：&45%
的微小孔隙使表面过滤效果
工作温度：260C；瞬间280C
优于深度过滤，逆洗压力小而
后处理方式：烧毛、热定型、浸渍、 滤饼弹脱效力显着。广泛应用
涂层、覆膜
于沥青厂、水泥厂、废弃物焚
化炉、液床锅炉、燃煤锅炉等
对过滤精度和使用寿命有较
高要求的耐高温过滤场合。
克重：500g/㎡
PPS纤维具有强度的完整保
厚度：1.8㎜
持性和内在的耐化学性，可以
透气度：8-12/㎡/min
在恶劣的环境中保持良好的
经向拉力：&800(N/5×20cm)
过滤性能，并达到理想的使用
纬向拉力：&1000(N/5×20cm)
寿命。在过滤燃煤锅炉、垃圾
经向伸长：&25%
焚烧炉、电厂粉煤灰的集尘处
纬向伸长：&45%
理等脉冲清灰式除尘器中，
工作温度：190C；瞬间210C
PPS纤维过滤毡是理想的过
熔点285℃，极限氧指数34-35
后处理方式：烧毛、热定型、轧光、
浸渍、涂层、覆膜
克重：700g/㎡
完全不怕酸碱和氧化，几乎不
厚度：1.1㎜
可燃；唯一不会老化的纤维；
透气度：10-12/㎡/min
满足最恶劣的工况，具有极长
经向拉力：&700(N/5×20cm)
的使用寿命，通常使用寿命在
纬向拉力：&800(N/5×20cm)
三年以上。主要应以宝德纶纤
经向伸长：&10%
维作为滤料的主要成分，与其
纬向伸长：&10%
他超细纤维复合梳理成网，采
工作温度：250C；瞬间280C
用无纺布针刺工艺制造加工
后处理方式：PTFE浸渍、PTFE涂层、而成，整体进行了抗腐耐温处
理，具有耐高温、抗腐蚀效果
好、过滤精度高、使用寿命长
克重：500g/㎡
以宝德纶纤维作为滤料的主
厚度：2.0㎜
要成分，与其他超细纤维复合
透气度：24.0/㎡/min
梳理成网，采用无纺布针刺工
经向拉力：&800(N/5×20cm)
艺制造加工而成，整体进行了
纬向拉力：&1000(N/5×20cm)
抗腐耐温处理，具有耐高温、
经向伸长：&35%
抗腐蚀效果好、过滤精度高、
纬向伸长：&55%
使用寿命长等特点。2011年
工作温度：204C；瞬间240C
获得实用新型专利证书，2013
后处理方式：烧毛、压光、热定型
年被授予发明专利，同年通过
省级新产品投产鉴定。
克重：850-1050g/㎡
芳砜纶纤维是我国具有自主
厚度：2.5-3.0㎜
知识产权的高性能纤维，属于
透气度：6-10/㎡/min
芳香族聚酰胺类分子材料，具
经向拉力：&1600(N/5×20cm)
有良好的耐热性、热稳定性、
纬向拉力：&1600(N/5×20cm)
阻燃性还有良好的电绝缘性
经向伸长：&10%
能、物理机械性能及化学稳定
纬向伸长：&10%
性。芳砜纶（FEL）复合针刺
工作温度：200C；瞬间250C
毡具有耐高温、耐腐蚀、透气
后处理方式：烧毛、压光、特氟降涂
性能优、阻力小，价格优惠等
特点，被广泛应用于化工、钢
铁、冶金、炭黑、发电、水泥
等各种工业窑炉的高温烟气
过滤中。2013年获得发明专
利证书，被评为省名牌产品。
3、高温滤料系列产品
特性及应用
薄膜孔径在0.2-3μm之间，过滤效率均能
达到99.99%以上，几乎实现零排放，覆膜
滤料在开始使用时，压力损失要高于普通滤
料，但在投入运行后，压力损失随使用时间
覆膜滤料系列产品
的增加变化却不大，使用PTFE覆膜滤料，
过滤的粉尘很容易从膜表面清除，清灰效果
好，周期长，使用的清灰压力强度较低，从
而提高了滤料的使用寿命，降低了产品的运
行费用。广泛应用于烟气净化除尘，粉尘治
理及物料回等领域。
针对有高效低阻、长使用寿命要求过滤场合
开发的高端产品。该系列产品选用耐高温化
学纤维PI、PTFE、芳纶、PSA等进行混纺，
具有优于常规滤料的耐温耐腐蚀及过滤性
K1系列耐高温滤料
能，使用寿命更佳。根据配方的不同，有适
合150~260℃各个温度段的产品，还可根据
排放浓度要求，对滤料进行表面超细面层处
理，提高过滤精度。
该系列产品在耐高温材料玻璃纤维中添加
PI、PTFE、芳纶等细旦化学纤维，再经过
PTFE乳液浸渍处理，改善其耐磨抗折性能，
G1系列耐高温滤料
大大提高耐酸碱腐蚀性能；多组份纤维的不
同细度，在滤料内部形成分级过滤通道，明
显改善滤料过滤阻力，提高过滤效率，目前
广泛应用于钢铁、有色冶炼、化工、炭黑、
建材等行业高温烟气治理领域。
4、龙骨系列产品
袋笼是除尘器内用于支撑滤袋的框架，又称笼骨、骨架。公司生产圆形、椭圆形、异形等各种类型的袋笼，并可进行各类表面处理，以满足不同行业、不同除尘器的使用要求。
型式：圆形、椭圆形、扁形、 支撑圈的焊接采用全自动焊接设备，模块化伺服
电机打圈设备具有高精度的特点，直径误差小，
材质：碳钢、镀锌钢丝、不
锈钢、钛丝
无大小圈产生，保证袋笼圈的一致性，袋笼直线
后处理：镀锌、有机硅喷涂、
度好，切口对齐一致性好；上托采用四点定位焊
纵筋根数：8~24根（圆形），接，保证上托的垂直度,避免由于人工的操作不熟
10~16根（椭圆形）
练而造成的质量问题；连接处采用自动定位夹圈
结构：单节袋笼、旋接式、
双筋卡箍式、单筋卡箍式等
装置保证连接圈与袋笼本体的垂直度，一次焊接
配置：文氏管、保护短管等
5个关键点位置，固定并且保证两节或多节连接
时的袋笼整体的垂直度；底托采用折弯缩口设计
便于布袋的安装，边缘呈圆弧状，与传统焊接的
下托相比无焊接毛刺和冲压件边缘毛边，可延长
滤袋的使用寿命。
二、公司内部组织结构及主要业务流程
（一）内部组织结构图
公司依照《公司法》和公司章程的规定，并结合业务发展需要，完善了公司内部组织结构，内部组织结构图如下：
公司各职能部门的主要职责如下：
负责公司综合性工作报告和日常文件的起草、制发，负责公司内部协调，
检查督促公司规章规定的执行，做好接待、会务等后勤服务等工作；负责
编制公司人力资源计划，拟订、执行公司的用工、薪酬和人员培训制度；
负责公司质量、环境管理体系的运行和控制工作；负责公司安全、环保、
基建维修的管理。
制定公司的财务规章制度，负责财务预算编制和执行，规范、实施财务管
理、资金管理以及成本管理等，组织好会计核算工作，开展固定资产的业
务管理工作，做好财务资料、文件、凭证、报表收集和归档，定期分析财
务状况，及时、准确、真实地反映公司的经营成果。
制订采购管理制度，设计采购工作流程，研究、分析并改进制度流程，采
购合同（订单）、质量保证协议等的签订及履行，到厂采购原料的请验和
入库交接，并按规定要求提供采购物资相关验证材料，根据产品技术标准
等选择潜在开发供应商，并对其进行初步评估，组织评审供应商提供的样
件及试产产品。
制订生产管理制度，设计生产管理工作流程，研究、分析并改进制度流程，
下达及监督执行生产作业指示，协调管理生产进度安排与控制，管理生产
用料，处理因生产造成的不合格品及生产过程中有关质量问题，组织实施
生产物品盘点计划，盘点结果的统计、总结。
编制公司技术发展和技术措施规划，并组织对规划的修改、补充、实施等
管理工作，制订技术研发管理制度，设计技术工作流程，研究、分析并改
进制度流程，制订成品的出厂检验（包括例行检验和确认检验等）的判定
技术质量部
准则与检验规范，设置生产过程中的检验点，制订制成产品的过程检验接
收准则与检验规范，进行质量问题中的技术原因分析，处理产品出现的技
术问题及质量改善实验验证。
根据公司战略规划，制定营销战略发展目标、规划并组织实施，根据订单、
业绩等信息编制公司年度、季度、月度销售计划，负责产品广告、宣传资
料等的策划、费用预算、制作发布等各项工作，组织发货及运输办理，受
理退货，售后服务的开展及售后服务资料的制作与发放。
（二）主要业务流程
1、公司的采购模式
公司原材料的采购主要采用询价的方式，公司生产部根据生产需要每月制定下月采购计划申请，采购部审核并按照公司每月的生产采购计划以及公司的库存情况完成原料采购。采购部从产品价格、质量、供应商能力、发货速度等方面选择供应商，编制采购合同以及预算成本报领导审批。最终仓储部组织人员负责产品的验收。
公司内部实行集中采购模式。公司的五金、配件、劳保用品、办公用品、工具、小设备等采购由专人负责，公司的原材料、化学试剂采购另外由其他人负责。
在五金、电气采购、设备配件、空压机保养一般定点采购，采用货到后付款的方式；劳保用品、办公用品一般采用随机购买。
2、公司的生产模式
公司采取以销定产模式。每月统计下月销售计划以编排生产计划，根据生产量进行原材料采购和存储，并安排班次和生产周期。同时，公司详尽制定了针刺、分切、压光、覆膜、定型、检测和成品打包作业等规程，以及设备管理、备件管理、原材料管理、库存管理、计量管理等制度，基本涵盖了生产控制的全过程，能较为有效地保证出厂产品的质量和品质。
公司主要产品的生产工艺流程如下：
3、公司销售模式
公司销售部负责产品的销售和推广，销售部通过电话销售的方式与潜在客户进行前期初步接触，了解客户需求，推荐产品和方案，具体商谈合同的细节条款，通过上门拜访的方式与老客户保持经常性的联系，以便及时获得市场信息和客户订单。同时公司通过组织人员参加行业协会会议以及各类展会等方式进行市场推广，扩大公司影响力。公司依托自身品牌、质量、服务、技术和价格等方面的优势，与下游大型客户建立了长期稳定的合作关系。
三、与公司业务相关的关键资源要素
（一）公司拥有的主要技术与研发情况
1、公司产品使用的主要技术
（1）针刺加固技术
通过棱边带刺钩的刺针对纤维网进行反复穿刺，刺针上的倒钩向下穿过纤维网时，将纤维网表面和里层纤维刺入纤维网内部，使纤维网中纤维互相缠结，纤维网变得密实，从而形成具有一定强力和厚度的针刺材料。
（2）多组分纤维配比技术
通过对两种及以上规格或种类的纤维按照工艺要求，采用不同的方式和配比充分进行混合，使其最终产品能够充分利用各种纤维的优异性能，达到单一纤维所满足不了的性能，使得产品的性能得到最大的优化。
（3）多纤维铺网技术
在针刺非织造过滤材料中生产过程红，迎面层或背面层同时铺有两种或两种以上纤网然后在进行针刺加固的技术，最终产规格的迎面层或背面层具有梯度结构，以提高产品的性能。
（4）超细纤维面层复合技术：
将细度小于0.5dtex超细纤维经过梳理叠放、气流成网形成一定厚度的纤维网，以针刺或水刺的形式复合到滤料表面中，在滤材表面形成高密面层，实现对细微颗粒物有效拦截，提高滤料的过滤精度。
2、公司的研发情况
公司拥有一流的软硬件研发条件，建有独立的研发中心，购置各类研发检测设备，用于新产品、新技术开发。公司为国家高新技术企业，建有企业技术中心、市级工程技术研究中心，在过滤材料领域与天津工业大学、东华大学等高校科研院所建立了长期紧密的产学研合作关系，先后开发了芳砜纶高温抗氧复合过滤材料、玄武岩纤维复合针刺毡、宝德纶纤维高温复合过滤材料等具有高精度、耐腐
蚀耐高温的高新技术产品，完成科技成果鉴定、新产品新技术鉴定6项。具体情况如下：
梯次型PSA针刺滤
2014年度工业强基
料在大型煤气高炉
TRT系统中的应用
苏经信鉴字
宝德纶纤维高温复合
新产品新技术鉴
定、科技成果鉴定
科鉴[2013]第39
苏经信鉴字
高炉煤气除尘（TRT
新产品新技术鉴
发电）复合过滤材料
定、科技成果鉴定
科鉴[2013]第39
苏经信鉴字
玻纤高温抗磨复合过
新产品新技术鉴
定、科技成果鉴定
科鉴[2013]第39
芳砜纶高温抗氧复合
江苏省高新技术产
芳砜纶高温抗氧复合
苏北科技计划项目
过滤材料的研制
（二）公司主要无形资产
1、土地使用权
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有3项土地使用权证。
土地使用证号
面积（㎡）
阜国用（2014）
阜城镇新 2064-
第002458号
阜国用（2012）
阜城镇新 2056-
第002428号
阜国用（2015）蓝天有限
阜城街道 2065-
第007919号
办新桥居 09-28
截至本公开转让说明书签署日，公司共拥有3项注册商标，具体情况如下：
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有6项实用新型，正在申请的发明专利3项，具体情况如下：
宝德纶纤维高温复合过滤材料
除尘布袋用耐酸缝纫线
高温耐酸玄武岩复合水刺过滤毡
玻纤高温抗磨复合过滤针刺毡
涤纶抗酸复合过滤针刺毡
芳砜纶高温抗氧复合过滤材料
公司正在申请的发明专利：
宝德纶纤维高温复合过滤材料及其制造方法
除尘布袋用耐酸缝制线及其制造方法
芳砜纶高温抗氧复合过滤材料及其制造方法
4、最近一期末账面价值
截至日，公司的无形资产账面价值为12,373,733.29元，无形资产及其摊销变动情况具体情况如下：
一、无形资产原值
7,999,400.00
8,425,400.00
3,900,000.00
12,524,800.00
二、无形资产累计摊销
312,179.92
250,688.88
151,066.71
三、无形资产净值
7,687,220.08
8,335,824.33
3,649,311.12
12,373,733.29
（三）取得的业务许可资格或资质情况
发证日期效
环境管理体系认证证
北京中联天润认证中心
质量管理体系认证证
北京中联天润认证中心
江苏省科学技术厅、江
苏省财政厅、江苏省国
高新技术企业证书
家税务局、江苏省地方
高新技术产品认定证
2013年09五
江苏省科学技术厅
对外贸易经营者备案
阜宁县外经贸局
（四）特许经营权情况
公司目前无特许经营权。
（五）固定资产
1、房屋建筑物
截至本公开转让说明书签署日，公司拥有8套房屋产权，具体情况如下：
面积（㎡）
阜房权证阜城字第
阜城镇新桥村二组
阜房权证阜城字第
阜城镇新桥村二组
阜房权证阜城字第
阜城镇新桥村二组滤
阜房权证板湖字第
板湖镇板湖居委会八
阜房权证板湖字第
板湖镇板湖居委会八
阜房权证板湖字第
板湖镇板湖居委会八
阜房权证板湖字第
板湖镇板湖居委会八
阜房权证板湖字第
板湖镇板湖居委会八
2、其他固定资产
公司为生产型企业，公司固定资产主要包括房屋建筑物、及其设备、通用设备、运输工具、电子设备等，这些固定资产均在公司日常经营过程中正常使用。
截至日，公司固定资产状况如下：
单位：万元
房屋建筑物
30,027,756.03
708,164.03
29,319,592.00
22,221,348.58
6,449,723.51
15,771,625.07
3,236,361.71
1,429,175.13
1,807,186.58
3,536,553.86
2,486,669.19
1,049,884.67
344,301.76
195,849.96
148,451.80
59,366,321.94
11,269,581.82
48,096,740.12
（六）员工情况
1、员工结构
截至日，公司共有在册员工133人，具体情况如下：
（1）按专业结构划分
占员工总数比例
生产技术人员
（2）按教育程度划分
占员工总数比例
硕士及以上
（3）按年龄划分
占员工总数比例
2、核心技术人员情况
公司现有4名核心技术人员 ，分别是侯伟丽、孙英伟、丛剑飞、刘永胜。
具体情况参见“ 第一节公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理
人员及核心技术人员情况 ”之“ （四）核心技术人员”。
截至本公开转让说明书签署日，侯伟丽、孙英伟、丛剑飞、刘永胜都持有公司股份，持股数量皆为160,000股，各自的持股比例都为0.30%。
公司与核心技术人员均签订了《劳动合同》，并在《劳动合同》中约定了竞业禁止有关内容，报告期内公司核心技术人员未发生重大变动，核心技术团队较为稳定。
（七）公司安全生产和环境保护执行情况
公司自设立以来就非常重视安全生产、环境保护方面的工作，不仅制定了较完善的内控制度，还投入大量资金用于环保工程建设，设有专职人员，确保公司安全生产的同时，各项污染物稳定达标排放，最大限度的降低对周边环境的影响。
1、公司安全生产执行情况
公司制定有《生产岗位安全操作规程》、《职工安全职责》、《行车安全操作规程》、《企业用电安全管理制度》等一系列安全生产规章制度。
2、公司环境保护执行情况
根据《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》（环发[号），重污染行业暂定为冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。根据《关于印发&上市公司环保核查行业分类管理名录&的通知》（环办函[号），重污染行业为火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、建材、采矿、化工、石化、制药、轻工、纺织、制革等14各行业。公司所属行业为C35专用设备制造业，不属于上述所列示的重污染行业。
（1）根据公司取得的《江苏省排污染物许可证》，公司的排污种类为废气和噪声：
废气：浸渍、涂层后烘干过程中产生有有机废气、覆膜过程中也产生少量有机废气，在浸渍、涂层后烘干车间安装引风装置、至楼顶15米高空排放。经检测，非甲烷总烃浓度符合《大气污染综合排放标准》GB表2最高允许排放浓度
噪声：经检测，厂界昼夜噪声监测值均符合《工业企业厂界噪声标准》中3类区标准。
（2）公司的环保措施
针对大气污染物，公司排污处理设施配置如下：公司大气主要污染物为非甲烷总烃，排放浓度限制为120mg/m3，公司的废气处理工艺为废气经收集后至15米高空排放，公司有一个废气排污口，名称及标号为1#排气桶；公司在覆膜、浸渍、涂层、烧毛车间配置安装了引风装置，后处理车间配置了排风扇。
针对噪声，排污许可证允许的限值为昼间65[dB（A）]，夜间55[dB（A）]。
公司项目的噪声源主要为梳理机、交叉铺网机、针刺机等配套设备，公司采取的防治措施如下：机械设备在安装、调试时考虑隔振、消声等因素，对机械定期维护保养；合理布局，高噪声设备尽量远离厂界。噪声经房屋隔墙声和距离衰减后能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB)3类区标准，不会对周围环境造成影响。
公司其他污染处理配置设施有化粪池，工人食堂产生的生活污水，都经化粪池处理后纳入阜宁县污水处理厂处理。
（3）公司现有生产线已完成环评手续情况
公司已于日取得阜宁县环境保护局颁发的《江苏省排污染物许可证》（见附件1）。许可证记载基本信息如下：
许可证编号
江苏蓝天环保集团有限公司
阜宁县滤料产业园18号
主要产品及产量
年产500万平方米宝德纶纤维高温复合过滤材料
废气、噪声
同时，公司现有宝德纶纤维高温复合过滤材料生产线项目已于日经阜宁县环境保护局审批，取得《建设项目环境影响报告表》。
根据公司管理层声明及公司所在地的江苏省阜宁县环境保护局出具的相关证明，公司于报告期内的经营活动无违反相关环境保护法律法规的行为，不存在受到有关环境保护部门的行政处罚的情形。
四、与业务相关的主要情况
（一）销售情况
1、主营业务收入按业务类型构成情况
46,124,570.57
40,870,334.65
33,705,691.31
3,835,196.14
2,234,477.27
6,681,332.14
主营业务收入合
49,959,766.71
43,104,811.92
40,387,023.45
公司主营业务收入主要包括滤袋收入和滤袋配件收入两部分。
公司以滤袋销售为主导，滤袋配件作附属产品销售，报告期内公司收入结构未出现较大变动，滤袋收入占比稳定在90%左右。其中，滤袋配件销售收入自2013年后呈下降趋势，占比逐渐减少，主要是由于：滤袋配件包括骨架、线圈、继电器、重阀、卡箍等，其中骨架是主要部件，占据较大销售收入占比。但是由于骨架原件在运输过程中所占空间较大，且客户分散在全国，运输成本过高，公司权衡之后决定在2013年后逐渐减少骨架的销售，因此滤袋销售的主导地位更为突出。
2、公司前五名客户情况
报告期内，公司各期向前五大客户的收入额及占比情况如下表：
占当期营业收入
收入金额(元)
宁夏天瑞热能制供有限公司
3,709,401.70
西宁特殊钢股份有限公司
2,848,068.36
江苏菲斯特滤料有限公司
2,623,644.45
株洲晨湘环保设备有限公司
2,374,782.05
山东山水重工有限公司
2,014,022.16
13,569,918.72
株洲晨湘环保设备有限公司
4,694,017.10
江苏宝进生化有限公司
4,164,581.20
西宁特殊钢股份有限公司
1,740,151.31
葛洲坝老河口水泥有限公司
1,540,269.23
江苏星宇环保科技有限公司
1,136,752.14
13,275,770.98
江苏宝进生化有限公司
3,922,779.54
青海天益冶金有限公司
1,722,222.22
民和通力硅业有限公司
1,299,145.30
江苏星宇环保科技有限公司
1,298,376.08
陕西铜川声威特种水泥有限
1,271,566.67
9,514,089.81
报告期内，公司向前五名客户合计销售额占当期销售总额的比例分别为22.81%、29.81%和27.09%，不存在对单一客户的销售额占当期销售总额的比例超过50.00%或严重依赖少数客户的情形。
公司与前五名客户不存在任何关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股5%以上股份的股东均不在上述客户中任职或拥有权益。
（二）主要产品或服务的原材料、能源及供应情况
1、原材料、能源及供应情况
公司的主营业务成本包括直接材料、直接人工和制造费用。直接材料主要包括采购各种原材料的成本；直接人工是指生产工人的工资、津贴、补贴和福利费等；制造费用核算固定资产折旧费、水电费等与生产直接相关的间接费用。报告期内，公司主要产品成本构成情况具体如下：
金额（元）
金额（元）
金额（元）
30,720,161.58
24,360,264.20
24,880,853.27
1,613,692.13
3,081,169.02
1,686,247.56
2,306,404.85
4,423,135.05
2,758,551.94
34,652,474.47
31,864,568.27
29,325,652.77
2、主要供应商情况
报告期向前五大供应商采购情况如下：
占当期采购金额
供应商名称
采购金额(元)
株洲晨湘环保设备有限公司
9,791,167.84
扬州佰特布业有限公司
5,338,032.36
上海坤银纺织原料有限公司
4,063,245.00
九江广杰贸易有限公司
2,578,500.00
张家港德飞贸易有限公司
2,467,706.08
94,159,488.11
株洲晨湘环保设备有限公司
6,706,960.00
上海坤银纺织原料有限公司
4,138,517.50
扬州佰特布业有限公司
2,644,119.23
扬州恒生布业有限公司
1,794,185.73
上海特安纶纤维有限公司
1,415,978.00
58,664,276.36
上海坤银纺织原料有限公司
3,244,565.33
盐城市隆盛工业布有限公司
1,782,500.00
阜宁县瑞丰纤维有限公司
1,530,052.90
扬州恒生布业有限公司
1,500,390.03
扬州佰特布业有限公司
1,418,499.44
28,674,652.97
报告期内，公司前五名供应商合计采购额占当期采购总额的比例分别为33.05%、28.47%和25.74%。最近两年一期，公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额50%的情况，不存在严重依赖少数供应商的情况。
公司与前五名供应商不存在任何关联关系。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东没有在公司主要供应商中享有权益。
（三）报告期内对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况
报告期内，公司重大业务合同均能够正常签署，合法有效，并且均能正常履行，不存在合同纠纷。对公司持续经营有重大影响的业务合同具体如下：
1、销售合同
单位：万元
沈阳铝镁科技有限公司
布袋、龙骨等
佛山市三叶环保设备工程
涤纶针刺毡等
陕西铜川声威特种水泥有
云南曲靖际丰水泥有限公
覆膜复合富氟美
涤纶覆膜布袋、美
江苏宝进生化有限公司
板框压滤机滤袋
萍乡萍钢钢铁有限公司
西宁特殊钢股份有限公司
除尘布袋等
江苏宝进生化有限公司
美塔斯布袋等
拒水防油涤纶针
南京中联水泥有限公司
化德县中泰镍铁有限公司
骨架、耐高温玻璃
纤维针刺过滤毡
株洲晨湘环保设备有限公
高温除尘布
江苏宝进生化有限公司
涤纶覆膜布袋等
宁夏宝塔联合化工有限公
诸暨市兰电环保设备有限
氟美斯+P84滤
袋、镀锌袋笼
来宾市合众贸易有限公司
氟美斯滤袋
罗平县玉马水泥有限责任
氟美斯除尘袋
高温膨胀纱无碱
焦作市昊成贸易有限公司
江苏宝进生化有限公司
玻纤复合滤袋
安徽意义环保设备有限公
北京久宏佳业科技中心
PPS复合滤袋
2、采购合同
单位：万元
中碱玻纤基布、
扬州佰特布业有限公司
涤纶短纤基布
上海坤银纺织原料有限公
上海坤银纺织原料有限公
上海坤银纺织原料有限公
株洲晨湘环保设备有限公
广东彩艳股份有限公司
南京圣东伦贸易有限公司
圣欧芳纶（江苏）股份有限
超美斯牌芳纶纤
株洲晨湘环保设备有限公
上海坤银纺织原料有限公
株洲晨湘环保设备有限公
张家港市德飞贸易有限公
浙江格尔泰斯环保特材科
PTFE短纤维
技股份有限公司
江苏奥神新材料股份有限
聚酰亚胺短纤
苏州金泉新材料股份有限
3、借款合同
中国银行股份有
限公司阜宁县支
中国农业银行股
份有限公司阜宁
江苏阜宁农村商
业银行股份有限
江苏阜宁农村商
业银行股份有限
中国农业银行股
份有限公司阜宁
江苏常熟农村商
业银行股份有限
公司阜宁支行
江苏阜宁农村商
业银行股份有限
中国农业银行股
份有限公司阜宁
4、担保合同
担保人/担保物
土地使用权：阜国用
（2014）第002458号
房产：阜房权证阜城字第
号、阜房权证阜城
土地使用权：阜国用
（2012）第002428号
房产：阜房权证板湖第
号、阜房权证板湖
字第号、阜房权
证板湖字第号
公司1号、2号车间机器设
截至本公开转让说明书签署之日，公司有对外担保情况，详见本股转书“六、公司报告期内资金占用、对外担保等情况（二）对外担保情况”。
5、建设工程施工合同
江苏中顺建设集团有
建设工程施工合同
江苏中顺建设集团有
建设工程施工合同
五、商业模式
公司立足于环境污染防治专用设备制造行业，以生产销售非织、机织滤料及附属产品为主营业务，专注于各类无纺布针刺环保滤料及配件的研发。公司拥有针刺加固技术、多组分纤维配比技术、多纤维铺网技术和超细纤维面层复合技术等多项已用于产品生产的工艺技术。同时，公司通过与天津工业大学、东华大学等高校科研院所的长期产学研合作，先后开发出了芳砜纶高温抗氧复合过滤材料、玄武岩纤维复合针刺毡、宝德纶纤维高温复合过滤材料等具有高
精度、耐腐蚀耐高温的高新技术产品，形成了六项实用新型专利，正在申请三项发明专利。
公司采用直接销售的销售模式销售产品，主要客户是钢铁、水泥、电力、冶炼等下游企业，如电力生产企业宁夏天瑞热能制供有限公司、钢铁生产企业西宁特殊钢股份有限公司、水泥设备制造企业山东山水重工有限公司。公司销售部负责产品的销售和推广，销售部通过电话销售的方式与潜在客户进行前期初步接触，了解客户需求，推荐产品和方案，具体商谈合同的细节条款；通过上门拜访的方式与老客户保持经常性的联系，以便及时获得市场信息和客户订单。同时，公司通过组织人员参加行业协会会议以及各类展会等方式进行市场推广，扩大公司影响力。公司依托自身品牌、质量、服务、技术和价格等方面的优势，与下游大型客户建立了长期稳定的合作关系。
公司采取以销定产模式安排生产。每月统计下月销售计划以编排生产计划，根据生产量进行原材料采购和存储，并安排班次和生产周期。同时，公司详尽制定了针刺、分切、压光、覆膜、定型、检测和成品打包作业等规程，以及设备管理、备件管理、原材料管理、库存管理、计量管理等制度，基本涵盖了生产控制的全过程，能较为有效地保证出厂产品的质量和品质。
六、公司所处行业情况
（一）公司所属行业
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于“专用设备制造”（C35）；根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司所处的行业属于“专用设备制造业”（C35），所属细分行业为“环境污染防治专用设备制造”（C3591）。根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23号），公司所属行业为“C35专用设备制造业—C359环保、社会公共服务及其他专用设备制造—C3591环境保护专用设备制造”。根据全国中小企业股份转让系统公司制定的《挂牌公司投资性行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23号），公司所处行业属于“工业机械”。
（二）行业主管部门及监管体制
本公司所处行业为环境污染防治专用设备制造，公司所属的行业主管部门是国家发改委和国家环境保护部。公司所属行业协会是中国环境保护产业协会和中国产业用纺织品行业协会。
行业主管部门
拟订和制定国民经济和社会发展以及经济体
制改革、对外开放的有关行政法规和规章，
国家发改委
参与有关法律、行政法规的起草和实施。主
要负责,本行业发展政策的制定
负责环境污染防治的监督管理，制定大气污
国家环境保护部
染防治管理制度、标准、基准和技术规范并
是由在中国境内登记注册的从事环境保护产
业的科研、设计、生产、流通和服务单位以
及中国境内从事环境保护产业的行业专家自
中国环境保护产业协会
愿组成的社会团体。中国环境保护产业协会
下设袋式除尘委员会，专门负责我国袋式除
尘行业内企业自律和信息交流
是我国非织造布和产业用纺织品行业唯一的
全国性协会，主要在行业自律、技术培训、
信息交流和国内外交流与合作和会展等方面
中国产业用纺织品行业协会
广泛开展工作，指导企业参加免检、名牌以
及各类重大项目申请，为行业的进步和发展
起到了促进作用
（三）主要法律法规及政策
近两三年来，各级政府部门出台的相关各类环保产业的政策法规有如雨后春笋。
1、法律法规
第26条国家保护和改善生活环境和生态环
中华人民共和国宪法
境，防治污染和其他公害
第36条国家鼓励和引导公民、法人和其他组
织使用有利于保护环境的产品和再生产品，
中华人民共和国环境保护法
减少废弃物的产生。
国家机关和使用财政资金的其他组织应当优
先采购和使用节能、节水、节材等有利于保
护环境的产品、设备和设施。
第42条排放污染物的企业事业单位和其他生
产经营者，应当采取措施，防治在生产建设
或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、
医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以
及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境
的污染和危害
第6条国家鼓励和支持大气污染防治科学技
术研究，开展对大气污染来源及其变化趋势
的分析，推广先进适用的大气污染防治技术
和装备，促进科技成果转化，发挥科学技术
在大气污染防治中的支撑作用
第41条燃煤电厂和其他燃煤单位应当采用清
洁生产工艺，配套建设除尘、脱硫、脱硝等
装置，或者采取技术改造等其他控制大气污
中华人民共和国大气污染防治法
染物排放的措施。国家鼓励燃煤单位采用先
进的除尘、脱硫、脱硝、脱汞等大气污染物
协同控制的技术和装置，减少大气污染物的
第43条钢铁、建材、有色金属、石油、化工
等企业生产过程中排放粉尘、硫化物和氮氧
化物的，应当采用清洁生产工艺，配套建设
除尘、脱硫、脱硝等装置，或者采取技术改
造等其他控制大气污染物排放的措施
与发行人相关内容
草案强调源头治理、全民参与，强化污染
排放总量和浓度控制，增加了对重点区域和燃
《中华人民共和国
煤、工业、机动车、扬尘等重点领域开展多污
大气污染防治法（修
2014年11月
染物协同治理和区域联防联控的专门规定，明
订草案）》
确了对无证、超标排放和监测数据作假等行为
的处罚措施。目前该法处于全国意见征求阶段
水泥企业粉尘排放限值由50mg/Nm3降低至
《水泥工业大气污
环境保护 mg/Nm3，重点地区企业执行20mg/Nm3的
染物排放标准》
排放标准。而在新环保法即将实施的当下，水
泥企业粉尘治理更加不容忽视
提出“对全国各省市（区、市）的空气质量改
善目标完成情况和大气污染重点任务情况两
个方面提出年度考核和终期考核，其空气质量
改善目标完成情况以各地区细颗粒物（PM2.5）
《大气污染防止行
或可吸入颗粒物（PM10）年均浓度下降比例
动计划实施情况考
2014年5月作为考核指标。大气污染防治重点任务完成情
核办法（试行）的通
况包括产业结构调整优化、清洁生产、煤炭管
理与油品供应、燃煤小锅炉整治、工业大气污
染治理、城市扬尘污染控制、机动车污染防治、
建筑节能与供热计量、大气污染防治资金投
入、大气环境管理等10项指标。”
大力发展脱硝催化剂制备和再生、资源化脱硫
和工业有机气体净化、除尘、除汞、汽车尾气
净化技术装备，推进耐高温、耐腐蚀纤维及滤
《省政府关于加快
2013年11 料的开发应用。示范推广大气治理技术装备。
发展节能环保产业
加快大气治理重点技术装备的产业化发展和
的实施意见》
推广应用。大力发展脱硝催化剂制备和再生、
资源化脱硫技术装备，推进耐高温、耐腐蚀纤
维及滤料的开发应用
《关于发布〈2013
年国家先进污染防
治示范技术名录〉和
将600MW等级燃煤电厂锅炉袋式除尘技术、
〈2013年国家鼓励 环境保护
高炉煤气袋式除尘技术、电袋复合除尘技术等
2013年12月
发展的环境保护技
袋式除尘相关技术列入国家鼓励发展的环境
术目录〉的公告》（环
保护技术目录
境保护部公告（2013
年第83号）
经过五年努力，全国空气质量总体改善，重污
染天气较大幅度减少，到2017年，全国地级
《国务院关于印发
及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降
大气污染防治行动
%以上；京津冀、长三角、珠三角等区域空
计划的通知》（国发
气质量明显好转。上述三区域细颗粒物浓度分
〔2013〕37号）
别下降25%、20%、15%左右。全国空气质量
《战略性新兴产业
将大风量低阻长袋脉冲袋式除尘设备、高温长
重点产品和服务指
2013年2月袋脉冲袋式除尘设备、电袋复合式除尘器、工
导目录》（国家发改
业炉窑袋式除尘装置、烧结机机尾烟气长袋低
委公告2013年第16
压脉冲除尘器等列入战略性新兴产业重点产
品和服务指导目录
实施特别排放限值：新建项目必须配套建设先
进的污染治理设施，火电、钢铁烧结机等项目
应同步安装高效除尘、脱硫、脱硝设施，新建
《重点区域大气污 环境保部、
水泥生产线必须安装袋式除尘器及烟气脱硝
染防治“十二五”规
2012年10月装置，新建燃煤锅炉必须安装高效除尘、脱硫
划》（环发〔2012〕改委、财政
设施，采用低氮燃烧或脱硝技术。重点控制区
内新建火电、钢铁、石化、水泥、有色、化工
等重污染项目与工业锅炉必须满足大气污染
物排放标准中特别排放限值要求
加强重点行业污染预防。以钢铁、水泥、氮肥、
造纸、印染行业为重点，对高耗能、高排放企
业及排放有毒有害废物的重点企业开展强制
《节能减排“十二
性清洁生产审核。推进电力行业脱硫脱硝。加
五”规划》（国发
强非电行业脱硫脱硝。推进大气中细颗粒污染
〔2012〕40号）
物（PM2.5）治理。加大工业烟粉尘污染防治
力度，对火电、钢铁、水泥等高排放行业以及
燃煤工业锅炉实施高效除尘改造
重点发展方向和主要任务的第一项即是大力
《“十二五”国家战
发展节能环保产业。其中，年，先
略性新兴产业发展
2012年7月 进环保产业的重大行动包括以下关键技术开
规划》（国发〔2012〕
发：焚烧烟气控制系统等垃圾处理技术，高效
除尘、烟气脱硫脱硝等大气污染控制技术
产业规模快速增长。节能环保产业产值年均增
长15%以上，到2015年，节能环保产业总产
值达到4.5万亿元；研发推广重点行业烟气脱
《“十二五”节能环
硝、汽车尾气高效催化转化及工业有机废气治
保产业发展规划》
2012年6月理等技术与装备，示范推广非电行业烟气脱硫
（国发〔2012〕19
技术与装备，改造提升现有燃煤电厂、大中
型工业锅炉窑炉烟气脱硫技术与装备，加快先
进袋式除尘器、电袋复合式除尘技术及细微粉
尘控制技术的示范应用
（四）行业发展概况
滤料行业是产业用纺织品行业的一个分支，近几年，产业用纺织品发展迅猛，产业用纺织品行业的主要经济指标领跑纺织全行业，保持