邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司公开转让说明书_纳科诺尔(832522)_公告正文
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司公开转让说明书
公告日期：
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司公开转让说明书
国泰君安证券股份有限公司
二一五年二月
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
一、行业竞争加剧的风险
目前传统的冷辊压技术已经逐渐成熟，市场竞争日趋激烈，随着电池行业以及相关产业的持续升温，国内不断有新厂商加入到辊压设备生产商行列，国外厂商诸如韩国CIS和日本NON、日立等公司也在针对中国市场进行产品改良，如果公司不能及时有效地应对市场竞争，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。
二、核心技术人员流失及技术泄密的风险
公司生产的高精度辊压机，科技含量较高，在行业内处于领先地位。公司核心竞争力在于公司掌握的一系列专利技术和先进的工艺流程，在我国目前知识保障体系尚不健全的情况下，公司一系列核心技术很容易被竞争对手仿制利用，这对公司的行业地位将产生不利影响。公司报告期内核心技术人员较为稳定，未发生重大人员变动，但是随着辊压机行业市场竞争者的逐渐增多，整个行业将对掌握核心技术的人员形成强烈需求，未来不排除核心技术人员流失的情况。因此，公司将面临核心技术人员流失和技术泄密的风险。
三、跨行业市场开发失败的风险
公司以高精度电池极片辊压机为业务基础，不断拓展辊压机在其他行业的应用，公司辊压机凭借微米级的辊压精度，在汽车用高精度橡胶产品、无纺布等领域具有较好的发展前景，目前市场处于起步阶段。虽然公司拥有较强的技术实力和研发能力，但仍不排除跨行业市场开发面临的市场壁垒、竞争激烈等风险，若跨行业市场开发不利，将在一定程度上对公司发展造成影响。
四、公司在建工程面临行政处罚的风险
公司拥有在建工程一项，被列为2014年邢台市重点建设工程。当地政府开设绿色通道，同意公司边建设边办理相关手续。该项目第一厂房主体钢结构已经完工，账面价值1,266,041.98元。截止日，该项目已经停工。
公司在建工程尚未取得《国有土地使用权证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》，存在受到行政处罚、被责令拆除的风险。
五、短期偿债能力不足的风险
公司为改善流动资金不足的问题，分别以抵押、质押及担保等方式向三家银行借款融资，均为一年到期的短期借款，截止日，短期借款共计3500万元。而报告期内公司的流动比率和速动比率均较低。使得企业面临短期偿债能力不足的风险。
重大事项提示......ii
录......iv
释 义......vi
第一节公司基本情况......1
一、公司基本情况......1
二、挂牌股份基本情况......1
三、公司股权及股东情况......3
四、公司董事、监事、高级管理人员情况......16
五、最近两年一期公司主要会计数据及财务指标......18
六、挂牌相关机构情况......19
第二节公司业务......21
一、公司主要业务及产品......21
二、公司的组织架构及主要业务流程......26
三、公司关键资源......30
四、公司主要业务相关情况......44
五、公司的商业模式......50
六、公司所处行业情况......53
第三节公司治理......66
一、最近两年公司股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况......66
二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估结果......67
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在重大违法违规及受处罚情况................................................................................................................................67
四、公司独立性......68
五、同业竞争......70
六、公司控股股东、实际控制人资金占用、担保情况......70
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况......70
第四节公司财务......73
一、最近两年一期审计意见及财务报表......73
二、主要会计政策与会计估计......98
三、报告期利润形成的有关情况......123
四、各期末主要资产情况及重大变动分析......131
五、各期末主要负债情况......145
六、各期末股东权益情况......152
七、关联方、关联方关系及重大关联交易......154
八、需提醒投资者关注财务报表附注中的资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项......................................................................................................................156
九、报告期内进行资产评估情况......157
十、股利分配政策和报告期内分配情况......157
十一、控股子公司或纳入合并会计报表的其他企业的基本情况......158
十二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素及应对措施......158
第五节相关声明......162
一、公司全体董事、监事、高级管理人员签名......162
二、主办券商声明......163
三、经办律所声明......164
四、签字会计师事务所声明......165
五、签字注册资产评估机构声明......166
第六节附件......167
除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：
邢台纳科诺尔极片轧制设备有限公司
股份公司、纳科诺尔
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
邢台纳科诺尔极片轧制设备有限公司或邢台纳科诺尔
精轧科技股份有限公司
日经邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公
《公司章程》
司创立大会决议通过的《邢台纳科诺尔精轧科技股份有
限公司章程》
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则》
推荐主办券商、主办券商、指
国泰君安证券股份有限公司
律师事务所
北京市远东律师事务所
会计师事务所、审计机构
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构
邢台华欣资产评估有限责任公司
股份公司/有限公司股东大会
股份公司/有限公司董事会
股份公司/有限公司监事会
股东（大）会、董事会和监事会
高级管理人员
公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
公司董事、监事及高级管理人员
人民币元、人民币万元
报告期、最近二年及一期
2012年、2013年、2014年10月
说明书、公开转让说明书
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司公开转让说明书
轧机、辊压机
一种用于辊压成形的专用设备
电池的重要部分，分为正极极片与负极极片，经过涂布、
辊压、卷制等工艺制成电池
辊压机的重要部件，利用一对或一组轧辊滚动时产生的
压力来轧碾材料成形
轧制过程中的厚度、密度一致性等主要参数
在轧制过程中无加热措施，温度变化不受人工控制的辊
冷辊压技术
采取对加工材料预加热，以高精度温度控制的加热辊对
热辊压技术
加工材料进行辊压加工的辊压技术
循环寿命是指在一定的充放电制度（电压、电流等）下，
电池循环寿命
电池容量降低（衰减）到某一规定值之前，电池能经受
多少次充电与放电
电池一致性
电池组中的每只电池的容量、内阻等性能的一致程度，
电池一致性越高，电池组的寿命越长，性能越好
第一节公司基本情况
一、公司基本情况
1、公司名称：邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
2、法定代表人：付建新
3、有限公司设立日期：日
4、股份公司设立日期：日
5、注册资本：4,000万元
6、住所：邢台市开发区二干河大街
7、邮编：054001
10、互联网网址：
11、电子邮箱：
12、信息披露负责人：张进修
13、所属行业：根据《国民经济行业分类》（GBT），公司所属行业为“C制造业―C34通用设备制造业―342金属加工机械制造―3422金属成型机床制造”；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所属行业为“C制造业”大类下的“C34通用设备制造业”小类。
14、主要业务：从事高精度辊压设备的研发、生产和销售
15、组织机构代码：
二、挂牌股份基本情况
（一）挂牌股份基本情况
1、股票代码：【】
2、股票简称：纳科诺尔
3、股票种类：人民币普通股
4、每股面值：人民币1.00元
5、股票总量：4,000万股
6、挂牌日期：【】
7、转让方式：协议转让
（二）股东所持股份的限售安排及自愿锁定承诺
《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”
《业务规则》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十六条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。”
第二十七条规定：“公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持股份不超过1,000股的，可一次全部转让，不受前述转让比例的限制。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”除上述股份锁定规定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。
股份公司成立于日，截至公司股份在全国股份转让系统挂牌之日，股份公司成立尚未满一年，无可公开转让股份。
三、公司股权及股东情况
（一）公司股权结构图
（二）控股股东、实际控制人情况
公司控股股东、实际控制人为付建新、穆吉峰、耿建华三人。
付建新，男，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月，
毕业于邢台技工学校电气自动化专业；1998年12月，毕业于河北省委党校函授学院，本科学历；2011年毕业于中共河北省委党校研究生部经管专业；2013年毕业于清华大学-澳大利亚国立大学创新工商管理专业，研究生学历，获得管理学硕士学位。1986年10月至1996年5月，历任中钢邢机设备制造公司团委书记、一分厂工会主席；1996年6月至1999年5月，担任中钢邢机晨升实业公司副总经理；1999年6月至2004年8月，担任中钢邢机小冷辊公司党支部书记；
2004年9月至2006年3月，担任中钢邢机机电工程公司副总经理；2006年4月至2014年12月，担任有限公司董事长、总经理。2015年1月担任股份公司董事长、总经理，任期3年。
2010年，被评为邢台市劳动模范；2012年，被授予邢台市十大经济人物称号；2014年，邢台市“五一奖章”获得者；邢台市政治协商会议第十一届委员会委员；邢台市政治协商会议第十二届委员会常委。
穆吉峰，男，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年6月，毕业于河北省清河中学，初中学历。1969年5月至2000年2月，历任中钢邢机设备制造公司维修班长、车间主任；2000年3月至2014年12月，担任有限公司董事、副总经理。2015年1月，担任股份公司监事会主席，任期3年。
耿建华，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年9月，毕业于唐山工程技术学院机械制造工艺及设备专业，本科学历。1990年12月至2002年9月，担任中钢邢机设备制造公司设备研究所工程师；2002年10月至2006年8月，担任中钢邢机设备制造公司设备研究所主任工程师、高级工程师；2006年9月至2010年10月，担任中钢邢机设备制造公司连铸科科长；2010年11月至2014年12月，担任有限公司董事、副总经理。2015年1月，担任股份公司董事、副总经理，任期3年。
2015年1月，公司股东付建新、穆吉峰、耿建华签订《一致行动协议》，协议约定：本协议各方应当在行使公司股东权利，包括但不限于行使召集权、提案权、表决权等权利时采取一致行动。
付建新持有公司1,600万股，占公司股本总额的40%；穆吉峰持有公司1,000
万股，占公司股本总额的25%；耿建华持有公司800万股，占公司股本总额的20%；三位股东共计持有公司3400万股，占公司股本总额的85%。付建新、穆吉峰、耿建华依其持有的股份所享有的表决权已足以对公司的经营决策以及股东大会的决议产生决定性影响，能够实际支配公司行为，因此认定付建新、穆吉峰、耿建华为公司控股股东、实际控制人。
报告期内，付建新、穆吉峰、耿建华三人合计出资额占比高于80%，三人均担任公司高层管理人员，三人虽未签订一致行动协议，但在公司重大事项的决策上，三人保持一致的意见。股份公司阶段，三人签订《一致行动协议》，因此公司近两年控股股东，实际控制人没有发生变化。
（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况
是否存在质押
持股数（股）
持股比例（%）
或其他争议事
16,000,000
10,000,000
39,550,000
付建新，基本情况披露详见本说明书本节“三、公司股权及股东情况之（二）控股股东、实际控制人情况”中的基本情况介绍。
穆吉峰，基本情况披露详见本说明书本节“三、公司股权及股东情况之（二）控股股东、实际控制人情况”中的基本情况介绍。
耿建华，基本情况披露详见本说明书本节“三、公司股权及股东情况之（二）
控股股东、实际控制人情况”中的基本情况介绍。
赵勇，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年9月，毕业于邢台中学，高中学历。1990年11月至1993年11月，武警部队邢台支队服役；1993年12月至1999年10月，担任邢台市新华书店业务员；1999年11月至2008年12月，个体商户、金马运输公司副总经理；2009年1月至今，担任邢台富基商品混凝土有限责任公司副总经理。2015年1月，担任股份公司董事，任期三年。
曹瑞英，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980年6月，毕业于邢台市第八中学，高中学历。1980年7月至1989年5月，历任邢台市半导体器件厂助理统计师、团总支书记、生产科长；1989年5月至2008年7月，担任邢台第四无线电厂办公室主任；2008年8月至2013年1月，担任邢台超声检测设备有限公司副总经理兼办公室主任；2013年2月，退休。
刘军，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年7月，中央工艺美院环境艺术专业结业；2004年7月，毕业于长春税务学院法学专业；
2013年12月，毕业于清华-澳大利亚国立大学创新工商管理专业，研究生学历，获得管理学硕士学位。1995年8月至1996年12月，担任大连碧海装饰公司设计师；1997年1月至1998年11月，担任北京光德科技发展有限公司市场经理；1999年4月至2002年10月，担任长明企划副总经理；2002年11月至2003年12月，担任北京数字王府井有限公司市场经理、监事总经理；2004年8月至2012年12月，担任北京创新梦想广告有限公司总经理；2008年9月至今，担任北京聚敞现代艺术中心执行董事兼总经理。
屈勇，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年12月，毕业于中共山东省委党校大学经济管理专业，大学本科学历。1996年7月至今，担任胜利油田东辛采油厂员工。
周革强，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年5月，毕业于长沙电力学院成教分院。2013年12月，毕业于清华-澳大利亚国立大学创新工商管理专业，研究生学历，获得管理学硕士学位。1996年10月至1998年
12月，担任北京中兴联房地产开发公司财务部助理；1999年1月至2005年12月，担任华凯投资集团财务部核算主管；2006年1月至2009年5月，担任三亚亚龙湾高尔夫别墅有限公司财务负责人；2009年6月起至今，担任华凯置业有限公司财务负责人。
李志刚，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年6月，毕业于上海铁道大学机械设计与制作专业，本科学历。1998年8月至2001年2月，担任中铁第三工程局第四工程处设备工程师；2001年3月至2003年8月，历任北京星恒电源机械工程师、动力电池厂厂长；2003年9月至2009年11月，历任苏州星恒电源设备部经理、工艺工程部经理；2009年12月至2014年12月，担任有限公司副总经理。2015年1月，担任股份公司董事、副总经理，任期3年。
张进修，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1981年6月，毕业于浙江冶金经济专科学校工业会计专业；1986年6月，河北广播电视大学工业会计专业毕业，大学专科学历。1981年7月至1999年2月，历任中钢邢机集团会计、成本科科长、财务部副部长；1999年2月至2004年4月，个体工商户；2004年5月至2012年2月，担任河北安仁集团财务总监、常务副总经理；
2012年3月至2014年12月，担任有限公司财务总监。2015年1月，担任股份公司董事、财务总监、董事会秘书，任期3年。
张霄云，女，1961出生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年10月，毕业于山东平原县苏集乡辛章村中学，初中学历。1977年1月至1994年12月，担任石油工业部地调一处科员；1995年1月至2001年9月，担任石油部物探局《石油物探报》编辑。2001年10月，退休。2004年7月至今，担任北京捷嘉兴业科技有限公司总经理。
李淑兰，女，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年7月，毕业于巨鹿县一中，高中学历。1968年8月至1970年12月，下乡知青；1971年1月至1974年3月，担任巨鹿县酒厂员工；1974年4年至1986年8月，担任巨鹿县土产公司员工；1986年9月至1988年7月，担任巨鹿县经协办科员；
1988年8月至2002年7月，担任巨鹿县监察局、纪委工作人员。2002年7月退休。
（四）公司股东相互间的关联关系
截至本公开转让说明书签署之日，公司股东之间不存在关联关系。
（五）公司设立以来股本形成及变化情况
1、公司自设立至整体变更前的历史沿革
（1）有限公司设立
公司前身是邢台压延精密设备有限公司（日，更名为：邢台纳科诺尔极片轧制设备有限公司），成立于日，由许建颉、付建新、张彦明、张庆四位股东共同出资组建，注册资本人民币50万元，设立时实缴实物出资50万元，其中许建颉以实物出资20万元、付建新以实物出资10万元、张彦明以实物出资10万元、张庆以实物出资10万元。根据邢台清风评估事务所有限公司日出具的邢清评报字【2000】15号《关于许建颉、张彦明、付建新、张庆先生实物资产的评估报告》，许建颉、张彦明、付建新、张庆先生委托评估资产评估值共计人民币512,000.00元。其中：许建颉204,800.00元、张彦明102,400.00元、付建新102,400.00元、张庆102,400.00元。根据邢台顺德会计师事务所有限责任公司于日出具的“邢顺验字（2000）第68号”《验资报告》，截至日止，邢台压延精密设备有限公司已收到其股东投入的资本伍拾万元人民币（许建颉20万元、张彦明10万元、付建新10万元、张庆10万元），其中实收资本50万元人民币，与上述投入资本相关的资产总额为50万元人民币，全部为实物资产。
经股东会一致决议，选举许建颉、付建新、张彦明为公司董事，由许建颉担任董事长，选举张庆为公司监事。公司聘任付建新为公司总经理。
日，邢台市工商行政管理局核准公司设立，颁发了4号《企业法人营业执照》，公司住所为邢台市中兴路49号，法定代表人为许建颉，注册资本50万元，企业类型为有限责任公司，经营范围为：
“冶金轧辊、设备、备件、化工机械（不含危险品）、计算机、专修材料生产、销售”，经营期限自日至日。
注：邢台市工商行政管理局在日颁发营业执照时，将公司成立日期确认为日，根据工商底档显示，日，公司向邢台市工商行政管理局提交了《公司名称预先核准申请书》，当日获得核准。日，公司向邢台市工商行政管理局提交了《公司设立登记申请书》，当日通过设立审批，并颁发营业执照。营业执照中公司成立日期日，属于登记错误，依照《中华人民共和国公司法》规定，公司成立日期应为日。
（2）公司自设立至整体变更前共经历9次股权变更，具体情况如下：
①公司第一次股权转让
日，有限公司召开股东会，同意股东张彦明将其持有的公司20%的股权以出资额10万元转让给公司新股东穆吉峰；同意股东张庆将其持有的公司20%的股权以出资额10万元转让给公司新股东耿建华。转让方和受让方签署了《转股协议书》。
本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：
出资额（万元）
日，邢台市工商局核准公司此次变更，并颁发了4号《企业法人营业执照》。
②公司第二次股权转让
日，有限公司召开股东会，同意股东许建颉将其持有的公司20%的股权以出资额作为定价依据，转让给公司股东付建新；同意股东许建颉将其持有的公司10%的股权以出资额作为定价依据，转让给公司股东穆吉峰。转让
方和受让方签署了《转股协议》。
本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：
出资额（万元）
日，邢台市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核准公司此次变更，颁发了注册号7号《企业法人营业执照》。
③公司第一次增资
日，有限公司召开股东会，同意公司注册资本由50万元增加至200万元。新增注册资本150万元，由股东付建新新增出资60万元，股东穆吉峰新增出资45万元，股东耿建华新增出资30万元，股东许建颉新增出资15万元；同意公司住所变更为邢台市高新技术开发区江东三路；同意公司经营范围变更为“生产经营冶金轧钢设备、冶金轧辊、冶金备件、化学电源机械设备、自动化控制设备、电池生产设备、电池材料及来料加工业务、金属结构加工”；
选举产生公司董事会，由付建新、穆吉峰、耿建华三人组成，任期三年；选举许建颉为公司监事，任期三年。
此次增资完成后，公司的股权结构变更为：
出资额（万元）
根据邢台友信会计师事务所有限责任公司出具的邢友开验字【2006】第28号《验资报告》，截至日止公司收到新增注册资本共计150万元。
日，邢台市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核准公司此次变更，颁发了注册号7号《企业法人营业执照》。
④公司第二次增资
日，有限公司召开股东会，同意公司注册资本由200万元增加至1,000万元。新增注册资本800万元，由股东付建新新增出资320万元，股东穆吉峰新增出资240万元，股东耿建华新增出资160万元，股东许建颉新增出资80万元。
此次增资完成后，公司的股权结构变更为：
出资额（万元）
根据邢台正大会计师事务所有限责任公司出具的邢正变验【2010】第007号《验资报告》，截至日止，公司收到新增注册资本共计800万元。公司变更后的累计注册资本人民币1,000万元，实收资本人民币1,000万元。
日，邢台经济开发区工商行政管理局核准公司此次变更，颁发了注册号017号《企业法人营业执照》。
⑤公司第三次增资
日，有限公司召开股东会，同意公司注册资本由1,000万元增加至4,000万元。新增注册资本3,000万元，由股东付建新新增出资1,200万元，股东穆吉峰新增出资900万元，股东耿建华新增出资600万元，股东许建颉新增出资300万元。
此次增资完成后，公司的股权结构变更为：
出资额（万元）
根据邢台雍盛会计师事务所有限责任公司出具的邢雍会验字（2010）第252号《验资报告》，截至日止，公司收到新增注册资本合计3000万元。公司变更后的累计注册资本人民币4,000元，实收资本人民币4,000万元。
日，邢台经济开发区工商行政管理局核准公司此次变更，颁发了注册号017号《企业法人营业执照》。
⑥公司第三次股权转让
日，有限公司召开股东会，同意股东许建颉将其持有的公司10%的股权以出资额400万元，转让给公司股东耿建华。转让方和受让方签署了《转股协议》。免去许建颉公司监事职务，任命吴维莉为公司监事。
本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：
出资额（万元）
日，邢台经济开发区工商行政管理局核准公司此次变更，颁发了注册号017号《企业法人营业执照》。
⑦公司第四次股权转让
日，经有限公司股东会决议，同意赵勇成为公司新股东；
同意耿建华将其持有的公司7%的股权以280万元转让给赵勇。
本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：
出资额（万元）
日，邢台经济开发区工商行政管理局核准公司此次变更，颁发了注册号017号《企业法人营业执照》。
⑧有限公司第五次股权转让
日，经有限公司股东会决议，同意新增李志刚、张进修、郑立刚、张庆元为公司新股东。同意耿建华在公司的90万元出资转让给李志刚30万，转让给张进修30万，转让给郑立刚15万，转让给张庆元15万。
本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：
出资额（万元）
日，邢台经济开发区工商行政管理局核准公司此次变更，颁发了注册号017号《企业法人营业执照》。
⑨有限公司第六次股权转让
日，经有限公司股东会决议，同意新增曹瑞英、刘军、屈勇、周革强、张霄云、曾妍、万础⒗铞痢⒗钍缋嘉拘鹿啥Ｍ饽录逶诠镜200万元出资额转让给曹瑞英40万，转让给刘军40万，转让给屈勇40万，转让给周革强35万，转让给张霄云30万，转让给曾妍5万，转让给万5万，转让给李隽5万。同意耿建华在公司的30万元出资额转让给李淑兰。
本次股权转让后，有限公司的股权结构如下：
出资额（万元）
日，邢台经济开发区工商行政管理局核准公司此次变更，颁发了注册号017号《企业法人营业执照》。
2、公司整体变更
日中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中兴财光华审会字【2014】第07758号”《审计报告》。截至日，有限公司账面净资产值为61,585,495.37元。
日，邢台华欣资产评估有限公司出具了“邢台华欣评报字【2014】第109号”《资产评估报告》。截至日，有限公司的账面净资产评估值为68,497,285.47元。
日，有限公司召开股东会，全体股东一致审议通过如下决议：审议通过了《关于〈审计报告〉及审计后净资产值的议案》；审议通过了《关于〈评估报告〉及评估后净资产值的议案》；审议通过了《关于整体变更设立股
份有限公司的议案》；同意公司以日作为基准日，以不高于经审计后的净资产值按1:0.6495的比例折为股份有限公司股份4,000万股，每股面值1元。折股后的股份公司的注册资本为4,000万元人民币，净资产扣除股本后的21,585,495.37元转为股份公司的资本公积，整体变更前后各股东（发起人）持有的股权比例不变。
日，中兴财光华会计师事务所接受验资委托，出具了“中兴财光华审验字（2015）第07006号”《验资报告》。截至日，公司已收到全体股东净资产折股缴纳的注册资本4,000万元人民币，超过认缴的注册资本金人民币21,585,495.37元计入资本公积。
日，公司召开了创立大会暨第一次股东大会、第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议，分别对公司整体变更设立股份有限公司、公司筹办情况、公司章程、董事会与监事会设立与人员选举等事项进行了讨论，并形成了会议决议。
日，邢台市工商行政管理局准予企业进行整体改制，核发了注册号为017的《企业法人营业执照》。本次改制符合公司章程和法律法规相关规定。
公司改制完成后，公司的股权结构如下：
持股数（股）
持股比例（%）
16,000,000
10,000,000
40,000,000
（六）公司重大资产重组情况
报告期内，公司不存在重大资产重组情况。
四、公司董事、监事、高级管理人员情况
（一）公司董事基本情况
日，股份公司选举第一届董事会。公司董事会由付建新、耿建华、李志刚、张进修、赵勇五名董事组成，董事长为付建新，董事会成员任期3年。
董事长：付建新，基本情况披露详见本节“三、公司股权及股东情况之（二）控股股东、实际控制人情况”中的基本情况介绍。
董事：耿建华，基本情况披露详见本节“三、公司股权及股东情况之（二）控股股东、实际控制人情况”中的基本情况介绍。
董事：李志刚，基本情况披露详见本节“三、公司股权及股东情况之（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况”中的基本情况介绍。
董事：张进修，基本情况披露详见本节“三、公司股权及股东情况之（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况”中的基本情况介绍。
董事：赵勇，基本情况披露详见本节“三、公司股权及股东情况之（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况”中的基本情况介绍。
（二）公司监事基本情况
日，股份公司选举了第一届监事会。监事会由穆吉峰、李延红、耿鑫龙3名监事组成，监事会主席由穆吉峰担任，职工监事代表为李延红、耿鑫龙，监事会成员任期3年。
监事会主席：穆吉峰，基本情况披露详见本节“三、公司股权及股东情况之（二）控股股东、实际控制人情况”中的基本情况介绍。
职工监事：李延红，女，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年6月，毕业于河北广播电视大学邢台分校机械制造与工艺专业，大学专科学历。
1990年7月至1999年5月，担任长征汽车制造厂部件车间技术员；1999年5月至2000年8月，担任长征汽车制造厂技术中心科员；2000年9月至2006年8月，担任邢台市彩桥广告公司平面设计师；2006年8月至2014年12月，历任有限公司技术员、市场部部长。2015年1月，担任股份公司职工监事，任期3年。
职工监事：耿鑫龙，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月，毕业于邢台市技师学院机电一体化专业，中专学历。2007年7月至2014年12月，担任有限公司收放班班长。2015年1月，担任股份公司职工监事，任期3年。
（三）公司高级管理人员基本情况
日，股份公司聘任了第一届高级管理人员。高级管理人员共6人，分别为：总经理1名，由付建新担任；副总经理4名由耿建华、李志刚、郑立刚、张庆元担任，财务总监、董事会秘书1名，由张进修担任。高级管理人员任期3年。
总经理：付建新，基本情况披露详见本节“三、公司股权及股东情况之（二）控股股东、实际控制人情况”中的基本情况介绍。
副总经理：耿建华，基本情况披露详见本节“三、公司股权及股东情况之（二）控股股东、实际控制人情况”中的基本情况介绍。
副总经理：李志刚，基本情况披露详见本节“三、公司股权及股东情况之（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况”中的基本情况介绍。
副总经理：郑立刚，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986年6月，毕业中钢邢机职业中学；1997年7月，毕业于河北省党校经济管理专
业，大学专科学历。1986年7月至1993年7月，担任中钢邢机铸钢分厂工人；
1993年8月至1996年7月，担任中钢邢机轧辊股份有限公司生产处调度员；1996年8月至2007年6月，担任中钢邢机集团调度主任；2007年7月至2011年6月，担任邢台德龙轧辊有限公司生产部部长；2011年7月至2014年12月，担任有限公司副总经理。2015年1月，担任股份公司副总经理，任期3年。
副总经理：张庆元，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1985年7月，毕业于武汉水运工程学院金属材料与热处理专业，本科学历。1985年7月至1986年6月，于河北省航运局塘沽船厂实习；1986年7月至2014年2月，历任中钢邢机小冷辊公司科员、科长、工程师、高级工程师、副经理；2014年3月至2014年12月，担任有限公司副总经理；2015年1月，担任股份公司副总经理，任期3年。
财务负责人、董事会秘书：张进修，基本情况披露详见本节“三、公司股权及股东情况之（三）公司前十名股东及持有5%以上股份股东情况”中的基本情况介绍。
五、最近两年一期公司主要会计数据及财务指标
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的
股东权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股
东的每股净资产（元）
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
营业成本（万元）
营业利润（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股
东的扣除非经常性损益
后的净利润(万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净
资产收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收账款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流
量净额（万元）
每股经营活动产生的现
金流量净额（元/股）
注：上表中2014年的每股净资产、归属于申请挂牌公司股东的每股净资产、基本每股收益、稀释每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额按照公司日股改基准日折股后的股本总额4,000万元模拟测算所得。
六、挂牌相关机构情况
（一）主办券商
国泰君安证券股份有限公司
法定代表人
上海市浦东新区银城中路168号
项目负责人：陈夕鹏
项目经办人员
项目小组成员：张恒超、郑飞、刘晓男、韩涛、焦贵廷
（二）律师事务所
北京市远东律师事务所
法定代表人
北京市朝阳区南湖西园222号6层
项目负责人：赵振
项目经办人员
项目小组成员：李红成
（三）会计师事务所
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人
北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层929室
项目负责人：张永各
项目经办人员
项目小组成员：杨英
（四）资产评估机构
邢台华欣资产评估有限责任公司
法定代表人
邢台市桥西区燕云台31号综合楼五层
项目负责人：梁红云
项目经办人员
项目小组成员：南卫贤、马少峰、王自敏、郭晓丹、周海怡
（五）证券登记结算机构
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层
（六）证券交易场所
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
法定代表人
北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
第二节公司业务
一、公司主要业务及产品
（一）公司的主要业务
公司专业从事高精度辊压设备的研发、生产和销售，是目前国内电池极片辊压设备制造行业规模最大、技术水平最高的生产企业。公司坚持走高标准、专业化的发展路线，不断提升团队整体创新研发及生产管理能力，现已成为拥有国内顶尖研发团队，集研发、生产、销售、服务为一体的专业化国家级高新技术企业。
（二）公司的主要产品及用途
公司生产的辊压机可轧制各种锂电池极片、超级电容器材料、高分子材料、金属粉末、精细碳粉等，主要服务于新能源行业、IT行业、有色金属行业等。
目前公司产品主要应用于多种电池的极片轧制。公司客户包括：日本松下能源、韩国三星SDI、天津力神、比亚迪、ATL新能源、瑞士特米高、德国博世、比克国际等400多家。公司在加热辊轧机生产方面居于国内领先水平，辊压误差±0.002mm以内，温控精度达到±1℃，最高温度达到260℃，处于国内领先世界先进水平。
1、公司的产品分类
公司产品主要按照轧辊直径分类，包括200系列至800系列，其中200系列及实验室系列价格低廉，主要应用于客户试验、高校科研等领域；量产系列设备轧辊直径较大，极片轧制效率高速度快，主要应用于电池厂家大批量生产；公司轧辊可分为冷辊、预加热辊、导热油加热辊、电磁加热辊等。从功能上有：弯辊矫正、预加热、加热辊、电镀辊、双机连轧、液压伺服控制等系列轧机品种。
（1）200系列、实验室系列
φ200x260mm
7.5(r/min)
≤±0.002mm
（变频调速）
碾压线速度
4.7(m/min)
≤±0.003mm
（变频调速)
辊间最大压力
50-150t(l.0-3.5t/cm)
0.001mm(触
主电机功率
摸屏显示）
约1.4x0.6x1.5
单电机带动硬齿面斜齿轮减速机通过齿轮传动，线速度通过变频器调节实现无极调速。
施压方式：工作辊通过螺旋压下系统自动压紧，实现恒间隙碾压。
辊缝调整方式：下辊系固定，两侧螺旋压下，通过精密丝杠调整上辊系位D控制辊缝，上下辊系之间弹性支撑。
两辊上下水平布置，“口”字型铸造牌坊，配置高精度轧机专用轴承并配套轴承游隙消除装D。
主要用于平整镍氢电池极片基材或实验室用。
（2）400系列、500系列
技术参数：
φ400x450mm
输出转速（变频调
2-10(r/min)
碾压线速度（变频
2.5-12.5(m/min
50-150t(l.0-3.5t
辊间压力(范围）
主电机功率
室温-150℃
系统工作压力
2.3-20kg(无级
0.001mm(触
张力调节范围
摸屏显示）
单电机带动硬齿面斜齿轮减速机通过齿轮传动。电控部分主要采用PLC及显示触摸屏控制（适用于伺服电机调整辊缝）或者采用PLC及操作面板控制（适用于棘轮扳手调整辊缝）。
施压方式：气液增压泵加压，油缸下置；辊缝调整方式：伺服电机驱动中间斜铁自动调整和棘轮扳手带动中间斜铁手动调整两种方式可选。
两辊上下水平布置，“口”型铸造牌坊，配D高精度轧机专用轴承并配套轴承游隙消除装置。
主机配套放卷机、收卷机、切边除尘、减振机构可实现连轧生产。主机配备便捷的轧辊自卸装D，
便于设备维修时更方便的拆装更换轧辊。
连轧线可供选配的辅机有：S辊预加热装D、厚度测量装D、接带平台。
（3）600系列、800系列
φ800x700mm
3-12(r/min)
辊压线速度
6-30(m/min)
辊间最大压
160-300t(2.5-4.5t/cm)
主电机功率
最大工作压
室温-150℃
张力调节范
2.3-20kg(无级调整)
辊缝调节范
约3.8x1.75
单电机带动双输出轴涡轮蜗杆减速机通过万向联轴器传动。电控部分主要采用PLC及显示触摸屏控制。
施压方式：气液增压泵加压，油缸下置；辊缝调整方式：伺服电机驱动中间斜铁自动调整。
两辊上下水平布置，“口”型铸造牌坊，配置高精度轧机专用轴承并配套轴承游隙消除装置。
主机配套放卷机、收卷机、切边除尘、减振机构可实现连轧生产。主机配备便捷的轧辊自卸装置,便于设备维修时更方便的拆装更换轧辊。
连轧线可供选配的辅机有：S辊预加热装D、厚度测量装D、接带平台。
2、公司产品质量认证情况
公司已取得ISO9001质量体系认证证书，并通过了机械行业三级安全标准
化认证。邢台市质量技术监督局分三次对公司产品进行监督检验，全部符合产品质量规定，分别是：a）性能测试报告（液压伺服电池极片轧机，2010年）；b）性能测试报告（高精度动力电池极片加热辊轧机，2012年）；c）检验报告（电池极片辊压机，2013年）。
3、报告期内公司产品需求情况
公司产品主要用于锂离子电池的生产，锂离子电池的主要生产区域为中国大陆、中国台湾和日本、韩国，目前中国大陆和中国台湾（包括已经在中国建厂的日韩公司）锂离子电池产量占世界电池总产量的70%以上。据统计目前全国锂电池生产企业超过千家，平均来看，一家中型锂电池生产企业辊压机保有量为十余台，大型锂电池生产企业例如天津力神电池股份有限公司、深圳市比亚迪锂电池有限公司等可达数十台，全国目前已投产辊压机总计约为两千台套。公司产品凭借优异的性能，在国内高端加热型辊压机市场占有率达70%以上，以天津力神为例，其锂电池极片轧制环节中公司产品已基本取代进口辊压机。
公司产品分为冷辊压设备和加热型辊压设备两大类，其中冷辊压技术发展时间较长，技术较为成熟，处于大批量生产的阶段。经过7年的研发，热辊压技术现在已经逐渐成熟，正在凭借优异的性能逐步取代目前的冷辊压机，辊压机的升级换代将不断提升热辊压机的市场需求。目前公司正在进行市场引导的工作，在谈订单迅速增多，预计在2015年加热型辊压设备销售量将会有较大幅度的提升，销售额占到总销售额的30%以上。
极片辊压机的市场需求与锂电池行业发展息息相关，过去几年全球锂电池产量保持快速增长，从2003年的5.95GWh（Wh为锂电池的容量单位）迅速增长至2012年的33.5GWh，年均增速21.6%，目前主要应用于IT、电动汽车和工业储能等领域。随着技术逐渐进步，锂电池将可扩展至更多的衍生领域，如风力发电调峰、智能电网等。
图：全球锂离子电池销售收入（单位：百万美元）
（1）新能源汽车领域
随着锂电池性能不断提升，加之各国政府政策的大力扶持，全球电动汽车产销量正在快速增长。2013年全年，全球电动汽车(包括纯电动车和插电式混合动力车)销量超过40万辆，预计到2020年全球新能源车年销量有望达到1300万辆，销售比重达到13%。国内电动汽车在系列政策的扶持下，销量也持续攀升，2014年1月至8月，新能源汽车累计生产31137辆，同比增长328%。其中，纯电动乘用车生产16276辆，同比增长近7倍。随着新能源汽车，特别是锂电池动力汽车的推广应用，动力锂电池行业的市场需求将快速增长，并将带动极片轧制设备制造行业的整体发展。
（2）工业设备储能
前瞻产业研究院发布的《年中国锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据显示，截至2013年底，除抽水蓄能、压缩空气储能及储热外，全球储能项目总装机容量达73.6万千瓦，较2012年增长了12%。随着锂电池在工业储能领域的广泛应用，到2015年锂电池将占整个储能市场生产规模的16%。作为短期储能装置，储能型锂离子电池在动态电量调节、无功补偿等微电网领域的应用更为理想，“十二五”期间，国家要加快智能电网改造，将投资4,000亿，建立多个示范工程、示范城市和示范园区。这对储能型锂离子电池在智能电网领域快速发展提供了契机。
（3）风力发电调峰领域
锂电池在风力发电的最大作用是为变桨提供动力能源，这一应用大幅降低了原先使用蓄电池带来的使用寿命低，更换频繁而复杂，长期使用维护成本高等难题。锂离子电池模块还能被设置于风车和逆变器之间，当风力逐渐变大时，它能吸收发电量，起到缓冲存储器的作用；当发电突然停止时，则可以利用锂离子电池中储存的电力，平稳地向逆变器供电。储能型锂离子电池在风力发电中的应用效果良好，将会逐渐推广普及。
4、提高现有产品或服务质量、增强竞争力的措施
（1）从2014年起，公司提出每年增加一项发明专利，5项实用新型专利、外观专利或软件登记的目标。另外，公司已经将科研成果不定期的对市场销售人员进行培训，主动开拓市场，让科研成果实现产业化。
（2）公司建立了一套招聘和培训机制，如公司内部培训与委托培训相结合，使人才愿意来留的住，不断提高员工队伍素质，增强持续创新能力，加快新产品开发。
（3）公司积极培育企业创新文化，对科技人员重奖，形成人人尊重创新、鼓励创新、勇于创新的内部氛围。
（4）公司不断将新的科研成果转化为生产技术，改善产品生产工艺。
二、公司的组织架构及主要业务流程
（一）公司内部组织结构
公司设立董事会，负责企业发展战略、年度计划审批、重大事项决策。公司经营团队由总经理、副总经理和财务总监组成。公司部门包括：总装厂（负责产品装配制造）、研发中心（负责技术创新和新产品研发）、技术中心（负责产品设计、新技术转化应用）、国际贸易部（负责国际市场开拓）、另设有采购供应、经营客服、质量管理、财务会计等职能部门，各自负责本专业事务。
（二）公司主要业务流程
1、公司原材料采购流程
2、公司产品销售流程
公司产品销售方式均为直销，销售人员通过渠道获取市场信息，会同技术人员与潜在客户进行商务洽谈，在获得客户技术参数需求后，由技术部出具解决方案及设备初步报价，上报分管副总经理审核。合作意向达成，由销售部会同技术部、生产部、质量管理部、财务部对合作文件进行评审，合同签订，销售部下达生产任务单，发往以上各部门进入生产流程。公司产品采购、生产、销售流程如下所示：
销售部形成公
客服部客诉处置
司内部订单
交付客户使用
技术部设计图
生产部生成工
纸、下发采购清
生产部做生产计
划，下发采购指令
供应一部安排执
供应二部安排执
行采购订单
行外协订单
零部件回厂
质管部终检
质管部检验
质管部过程控制
总装厂安排执行
3、公司产品生产流程
公司辊压机生产流程图如下：
4、新产品、新技术研发流程
公司新产品、新技术的研发实施项目制管理。公司为确保产品技术领先，调动公司各部门进行技术创新，制定实施了《项目开发管理规程》，对公司新产品、新技术的立项及实施过程进行全方位的规范，树立项目开发人员对结果负责的意识。
公司新产品技术研发项目主要来源于客户需求、公司市场调研、公司自主创新研发、公司重点订单等。公司建立项目监督小组，主导项目立项、对项目进展实施监督，主导项目进程各节点的评审，最终确认项目成果并给出项目奖励分配意见。公司按照项目任务组建专项项目组，进行项目计划编制，对方案设计、制造、安装、调试进行技术指导和参数收集，并负责定期向项目监督小组提交计划完成情况。
公司将新产品、新技术开发流程分为四个阶段：立项阶段，主要由项目的提出、项目任务书的形成及评审环节构成；设计阶段，主要由方案设计、完成设计
终板文件环节构成；制造、安装、调试阶段，主要由图纸下发、加工制造、安装、调试、验证试验环节构成；总结鉴定阶段，主要由总结、项目决算、鉴定验收环节构成。通过项目验收的新产品、新技术可最终应用于公司产品并上市销售。
公司新产品研发流程如下图所示：
制造、安装调试阶
总结鉴定阶段
公司目前处于开发阶段的产品及技术情况详见：“三、公司关键资源”之“（五）公司研发能力和技术储备”之“2、新产品开发情况”。
三、公司关键资源
（一）产品或服务所使用的主要技术
（1）主要技术及其技术含量
公司主导产品为电池极片辊压设备，相关技术在国内处于领先地位，接近国际先进水平。公司在产品研发和技术创新上坚持“生产一代、研发一代、储备一代”的发展战略，迄今为止已开发出第十代产品并成功投向市场。公司经过十多
年来在电池极片辊压设备领域中的积累，逐渐形成了以下核心技术体系：
①加热辊设计技术
公司自2005年开始加热辊研究，目前已完成全系列加热辊的设计、制造研究工作，并将加热辊和加热辊辊压技术应用于电池极片辊压和其他领域中。加热辊的关键工艺是加热油路以及电磁加热的独特设计和加工，具有加工工艺独特、加热速度快、辊面温度均匀性好（加热温度：50-260±1℃，该技术参数与世界最先进的日本轧机相当，优于韩国轧机）等特点，解决了电池制造工艺方面的一系列问题。
②弯辊技术
公司将箔材压延技术应用于辊压技术上，在辊子上施加预弯力，将辊子的形变控制在微米级范围内，使极片辊压幅宽的一致性得到大幅度提升，使电池极片的利用率得到提高，从而降低电池制造成本。
③辊缝在线监控技术
辊缝在线监控技术将传统辊压工艺中上辊固定下辊上压的方式改变为下辊上压，上辊根据测厚仪输出结果实时通过传动链进行辊缝调节，从而及时在线调整极片厚度。该技术解决了辊压中间过程不受控或只能监控不能进行有效干预、控制的问题，有效提高了电池材料的利用率，使电池的一致性受控。
④辊缝液压伺服控制技术
将具有在线调整能力的液压伺服自动辊缝调节装置引入到传统的电池极片轧机中，取消了传统的楔铁丝杠离线辊缝调节方式。这种辊缝调节方式结构简单，灵敏度高，能够满足严格的厚度精度要求，是现代化高精度轧机的发展方向。
⑤多机连轧技术
多机连轧设备将两台甚至更多的设备通过速度控制进行联动，是公司为极片多次辊压量身定制的产品，省去原来多次辊压间的搬运环节，减少了中间搬运成本。该技术较好地解决了极片厚度方向的密度一致性问题以及多次收放卷造成的极片破断问题。目前该技术经过公司努力，已经在国内外电池厂中逐渐推广。
（2）技术的可替代性
从目前来看，制造锂电池极片所使用的辊压成型技术暂时没有更好的技术所替代，也未发现比加热辊压更新一代的产品对现有产品和方法进行取代的可能性。
（3）核心技术的保护措施
①数据加密：公司2014年购入FTP加密系统，对科研成果进行了良好的保护，将科研成果外泄几率降到最低。
②专利保护：公司为自主研发技术申请大量专利，目前已拥有发明专利3项，实用新型专利16项，外观设计专利2项。
③保密协议：公司与涉及技术保密的各岗位职工签订《保密协议》；公司与轧辊外协厂家形成稳定的合作关系，并签订《保密协议》；公司与客户签订《保密协议》，防止轧机使用过程中的泄密。
（二）公司资产情况
公司主要财产包括无形资产、固定资产等。
1、无形资产
（1）土地使用权
截至尽职调查日，公司拥有1处土地使用权，具体情况如下：
土地使用权
邢台市开发区二干
（2014）第
河大街以南、加密
公司改制完成后，上述土地使用权需由有限公司名下变更到股份公司名下。
目前公司正在办理土地使用权权属变更手续。
（2）专利权
公司已取得21项专利权，其中发明专利3项，实用新型专利16项，外观设计专利2项。
一种液压伺服电池极片轧机
一种导热油加热辊
一种电池极片碾压分切系统
一种液压伺服电池极片轧机
一种电池极片轧机用恒压液
一种电池极片轧机用限位保
一种具有换辊装置的轧机
一种带有间隙调整机构的轧
一种在线调整辊缝的电池极
一种用于电池极片连轧生产
线的张力装置
一种电池极片分切装置
一种电池极片碾压分切系统
高硬度电池极片的双机连轧
一种电磁加热的电池极片轧
一种柔性电池纤维隔膜的轧
制生产系统
一种单双面电池极片轧机
一种四辊连轧电热式电池极
一种电池极片涂布辊压系统
一种用于电池极片连轧生产
线的张力装置
电池极片轧制设备（1）
电池极片轧制设备（2）
公司改制完成后，上述专利权需由有限公司名下变更到股份公司名下。目前公司正在办理专利权权属变更手续。
公司正在申请专利权11项，其中发明专利3项，实用新型专利8项：
申请专利名称
一种电池极片自动换卷接带系统
一种压轧式辊压机
用于高速轧制电池极片的装置
已取得《授予实
一种双工位自动化的收放卷装置
用新型专利通
已取得《授予实
一种电池极片张力微量调节装置
用新型专利通
已取得《授予实
一种用于自动接带的压覆切割装置
用新型专利通
已取得《授予实
一种隔断局部速度的电池极片蓄片
用新型专利通
已取得《授予实
一种电池极片复合轧制辊压机
用新型专利通
已取得《授予实
一种电池极片辊压机的滚压机构
用新型专利通
已取得《授予实
用于电池极片轧机收卷机构的张力
用新型专利通
已取得《授予实
用于高速轧制电池极片的装置
用新型专利通
上述专利权取得后，需由有限公司名下变更到股份公司名下。
（3）商标权
核定使用商
第7类（电池
机械；轧线
机；电芯机；
上底机；蓄电
池工业专用
注：该商标为河北省着名商标。
公司改制完成后，上述商标权需由有限公司名下变更到股份公司名下。目前公司正在办理商标权权属变更手续。
2、固定资产
截至尽职调查日，公司拥有厂房、运输工具、设备等固定资产：
净值（元）
房屋建筑物
34,280,568.93
4,069,352.98
30,211,215.95
管网系统及其他
6,551,689.52
1,531,627.28
5,020,062.24
5,742,786.36
1,736,585.06
4,006,201.30
5,473,994.15
3,296,141.17
2,177,852.98
508,275.07
373,658.06
134,617.01
办公及其他设备
1,544,580.29
937,190.72
607,389.57
54,101,894.32
11,944,555.27
42,157,339.05
公司的固定资产与公司的经营活动相匹配，在公司的日常经营中正常使用、状态良好。公司固定资产成新率为77.92%，暂无面临淘汰、更新、大修等情况。
（1）公司房产情况
面积（m2）
邢房权证开发字第
经济开发区振兴南路1788号办公楼
邢房权证开发字第
经济开发区振兴南路1788号车间-1
邢房权证开发字第
经济开发区振兴南路1788号车间-
附属办公用房
（2）机器设备情况
公司机器设备主要为辊压机修磨装配设备，截止至日公司机器设备总体成新率较高，使用状况良好。与公司生产有关的主要机器设备情况如下表所示：
657,000.00
504,521.25
152,478.75
750,000.00
207,812.50
542,187.50
MX1380CX50
1,144,111.12
153,978.35
990,132.77
145,110.00
641,025.60
575,053.33
tpx61113-3
252,577.00
218,584.31
238,461.54
200,705.14
友佳立式机床
463,247.86
415,571.92
3、在建工程情况
公司拥有在建工程一项，账面价值1,266,041.98元。该项在建工程尚未取得《国有土地使用权证》、《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》。
日，河北省国土资源厅向邢台市人民政府出具了《关于下达2011年省大项目预备用地计划（第一批）的通知》，依据该通知：“全省2011年省大项目预备用地计划安排意见已经省政府批准，现将用地计划下达你市，并就有关事项通知如下：本批共安排你市新增建设用地耕地计划指标100亩，专项用于邢台纳科诺尔极片轧制设备有限公司（开发区）建设项目。安排的建设项目用地指标要专项使用，不得擅自挪作他用。”
日，邢台市城乡规划局向邢台市高新技术开发区管理委员会出具了《关于二干河大街以南、南环路以北、永安路东侧、振兴路西侧地块用地
性质的规划意见》（邢规技字[号），依据该意见：“贵区《关于申请办理用地规划意见的函》一件收悉。申请地块位于二干河大街以南、南环路以北、永安路东侧、振兴路西侧，申请用地面积约100亩，详见附图。经研究，现对该地块用地性质提出以下规划意见：一、依据《邢台市城市总体规划（）》，该地块用地性质规划为二类工业用地。二、该地块详细规划要求以我局出具的规划条件为准，土地出让按国家有关土地政策执行。”
日，邢台市城乡规划局开发区分局向邢台经济开发局重点建设项目领导小组办公室出具了《关于二干河大街以南、永安路东侧、振兴路西侧地块的规划设计意见》。
2013年11月，公司就扩改建二期项目委托河北水美环保科技有限公司编制了《建设环境影响报告表》。日，公司取得了邢台市环境保护局开发区分局的审批意见（邢开环表[2014]02号），同意公司扩建二期工程项目建设。
日，公司取得了邢台经济开发区经济发展局出具的《河北省固定资产投资项目备案证》（邢开经投资备字[2014]3号），项目名称为扩建二期工程项目，建设地点位于邢台经济开发区二干河大街以南、南环路以北、永安路东侧，振兴路西侧。项目总占地面积为100亩，总建筑面积为35630平方米，主要建设生产厂房、仓库、办公楼、食堂、宿舍、研发中心、中试车间、西部车间。
公司二期工程中的第一生产厂房钢柱、围护墙砌筑已施工完毕，其余项目未开工建设。
日，邢台市高新技术产业开发区管理委员会出具了《关于邢台纳科诺尔极片轧制设备有限公司二期建设项目的说明》，说明内容如下：“邢台纳科诺尔极片轧制设备有限公司是高新技术企业。为了支持企业做大做强，日，河北省国土资源厅下发了《关于下达2011年省大项目预备用地计划（第一批）的通知》，省国土资源厅专项审批100亩土地，支持公司发展，该地使用权仅出让与公司，如转作它用将被收回。
2013年8月该公司与开发区签订入区协议，明确土地出让具体事项，并由
该公司缴纳保证金等费用。2014年1月开发区规划分局出具《规划设计意见》、2014年2月开发区环保分局办理环评审批、2014年11月开发区经济发展局办理《备案证》。2014年该项目列为2014年邢台市重点建设工程项目。
因为建设项目用地内高压线改线问题尚未解决，土地招拍挂程序无法继续进行。由于该项目符合土地利用总体规划和城市建设规划，为了支持项目建设，我区同意开辟绿色通道，特事特办，边开工边办理完善相关手续。”
律师认为：公司上述在建工程在没有取得建设工程规划许可、建筑工程施工许可的情况下即开工建设，其施工建设不符合相关法律法规的规定。但该项目属于主管部门开辟绿色通道项目，获许边开工边完善相关手续。截止本法律意见书出具前，企业已经严格规范自身行为，建设已实质性处于停工状态，公司将依法定程序取得相应审批后再行开工建设。此外，由于二期建设项目仅为公司新项目所用，若因相关主管部门要求拆除而不能建设完工，公司现有的生产条件亦能够满足目前的生产经营需要，因此不会对公司的业绩及生产经营构成重大影响。
公司控股股东、实际控制人付建新、耿建华、穆吉峰已于日出具承诺：“如若邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司二期建设工程被相关主管部门要求强制拆除，则本人愿意在毋需纳科诺尔支付任何对价的情况下承担所有拆除的成本与费用，并弥补公司因此造成的经营损失。
如邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司二期建设工程受到有关主管部门行政处罚，则本人愿意补偿公司所受全部罚金。”
综上所述，律师认为，公司在建工程存在的问题不构成本次挂牌的实质性法律障碍。
主办券商认为：公司在建工程使用土地为专项划拨土地，河北省国土厅已明确，该地块只能用于公司建设项目。公司已经按照国家法律、法规的规定，办理了土地利用整体规划、项目备案、环境影响评价等行政审批手续。公司二期建设项目拥有当地政府开辟绿色通道的背景，当地政府同意企业边开工边完善手续。
日，该项目已经停工。
公司控股股东、实际控制人已出具承诺，承诺承担因拆除而发生的损失、成
本、费用，承担可能存在的罚金，消除了企业因二期工程、可能存在的财产损失风险。
综上，公司在建工程存在的问题不构成本次挂牌的实质性障碍。
（三）公司资质情况
产品名称、
对外贸易经营
者备案登记表
国家火炬计划
国科火字【2011】
重点高新技术
进出口货物收
发货人报关注
册登记证书
高新技术企业
政策，每年
国家重点新产
品（液压伺服
2012GRA20012
电池极片轧
安全生产标准
AQBⅢQG冀邢
化三级企业
注：《国家火炬计划重点高新技术企业》证书已过期，公司正在办理2015年度《国家火炬计划重点高新技术企业》证书申请事宜。
（四）公司员工情况
1、员工概况
截止至2014年10月，公司共有员工130人，公司员工情况如下表：
硕士及以上
2、公司核心技术人员情况
公司核心技术人员为李卫刚、刘振州、王海滨、薛华山，具体情况如下：
技术部副部长
李卫刚，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月，毕业于河北科技大学金属材料工程专业，本科学历，学士学位。2004年9月至2010年4月，担任河北金环模具有限责任公司编程科科长；2010年4月至今，担任公司技术部副部长。
刘振州，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月，毕业于河北理工大学机械电子工程专业，大学专科学历。2005年7月至2006年10月，担任唐山恒通集团技术员；2006年10月至今，担任公司技术中心工程师。
王海斌，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年6月，毕业于西安理工大学机电一体化专业，大学专科学历。1998年9月至2002年9月，担任东莞台达电子机械工程师、项目工程师；2002年10月至2009年12月，担任深圳日东科技机械工程师、科长；2010年1月至今，担任公司机械工程师。
薛华山，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年6月，毕业于河北科技大学电气工程及其自动化专业，大学本科学历。2007年9月至2011年8月，担任中钢邢钢集团技术员；2011年9月至今，担任公司电气技术工程师。
最近两年公司核心技术人员未发生重大变化。
（五）公司研发能力和技术储备
1、公司研发创新体系
公司坚持“重奖科技创新，重点保障科研经费”的道路，秉承“生产一代、研发一代、储备一代”的技术创新宗旨，始终保持着产品技术水平的领先，为市场开拓创造了良好的条件。为保障公司技术创新的可持续发展，公司在以下几个方面建立了创新体系：
（1）成立创新领导小组
公司成立了以总经理牵头的创新领导小组，全面在企业中宣传科技创新的重
要性，每年都会组织相关人员进行科技创新的年度规划，明确创新的重点项目，具体实施的时间以及考核指标，由主管副总经理负责组织实施。
（2）建立创新投入的制度保障
公司出台的《研发投入会计核算与管理办法》对研发经费的投入给予了充分的保障，《项目开发管理规程》对科研人员给予充分的鼓励。为了发动公司全体人员积极参与群众性技术创新活动，公司于2010年下发的《公司合理化建议征集和奖励办法》，迄今为止每个月均有合理化建议奖发放至员工手中。这些合理化建议，根据《项目开发管理规程》已经实现各种立项百余项，给公司带来了良好的经济效益。
（3）加强校企合作
为了加强中长期发展战略，公司与清华大学进行科研方面的合作，迄今已完成“锂电池极片系列辊压机仿真及设计优化”课题研究，给公司带来良好的技术和经济效益，探索出了一条产学研用结合的模式。公司在未来还将继续与高校和科研机构进行合作，不断开发新技术。
（4）完善研发配套设施
公司不断优化研发设施，三年以来购置各种仪器设备40余台套，增强了技术开发和工程配套能力。正在进行省级研发中心的建设，不断给科研人员更好更大的科研条件与平台。
（5）建立专家、企业联合研发平台
①科技专家企业工作站
经公司申请，河北省科学技术协会批准公司于2013年9月建立科技专家企业工作站，工作站由公司总经理领导，邀请高校教授、知名企业高级工程师等共同参与，并由总工程师和分管副总经理具体实施。每年由公司总经理牵头对年度以及未来3至5年的创新进行规划，提出确认的目标和具体内容，并提出具体概预算。规划由总工程师负责牵头实施，由主管副总经理负责对项目进度、人员配置、预算的实施、项目进度、项目考核指标等进行管理。
②热辊压技术河北省工程实验室
经公司申请，河北省发展和改革委员会于2014年10月批准公司进行工程实验室建设项目。实验室是以邢台纳科诺尔极片轧制设备有限公司研发技术中心为基础筹建的以研究热辊压机理、热辊设计制造技术以及向相关制造商和电池生产商等开放，以研究热辊压技术对电池、无纺布等产品造成影响的河北省工程实验室。是河北省首家以研究开发加热辊制造、加热辊压技术应用、锂离子电池极片辊压、高效热复合、无纺布轧制、高端隔膜制造、燃料电池质子膜制造等领域的热辊压技术的工程实验室，在国内尚属首家。
③博士后创新实践基地
公司在自主研发和与清华大学等高校共同研发的基础上，积极筹建了博士后创新实践基地，为博士后在站研究提供了科研场地、设施、仪器以及基础的生活需要和科研经费支持。公司为博士后提供了一个创新研发的平台，利于今后科研项目的快速展开并投入生产实际。该创新基地成立以后，已经开展的项目有：轧制机理的研究、高精度加热辊辊压机的研制等。
2、新产品开发情况
公司科技创新分为近期、中期计划，分别如下：
（1）近期计划：
公司近期将完善电池极片（材料）被压缩机理研究、辊压过程优化、加热辊研究和极片辊压工艺优化测试及标准化的搭建。将组织力量研发电池生产设备的新产品。2015年前重点开发项目如下：
基于轧制控制的极片板型控制，对极片材料以及基材在辊
极片材料轧制数
压时变形的研究，找出影响极片板型的可控参数，建立数
学模型研究
轧制机理的研究，对极片中活性物质、粘结剂、导电剂不
同特性的研究，以及各种制备方式和厚度的铜箔或铝箔，
轧制机理研究
在辊压过程中的承压、形变机理研究，找出电池极片在辊
压过程中的极片微观结构的变化与控制，轧制设备的相应
要求及其控制原理。
极片带载调试与
研发极片带载调试与厚度控制系统，提高极片在厚度和密
厚度控制系统
度上的一致性15%。
轧机张力控制技术，去除或有效减轻连续涂覆以及间歇涂
轧机张力控制
覆的极片，多条道涂布的极片边缘的应力条纹。
高精度（基于AGC控制系统）轧机，压力波动控制在
高精度轧机研究
0.1Mpa以内，轧制精度从现在的4μm提高至2μm以内。 进行
高精度油加热辊研究，优化设计双螺旋油路等以导热油为
高精度油加热辊
加热介质的热辊研究，希望达到≤150℃以内热辊的设计制
造研究，目标温控精度±1℃。同时进行热辊和冷辊极片辊成
压技术对比研究。
不同辊压工艺参数对极片辊压的影响，以及对电池性能影
响的评估。各种辊压技术参数对极片质量的影响，进而进
辊压工艺研究
行半电池以及单体电芯性能测试，得出最佳辊压技术和过
程工艺参数。
（2）中期计划：
中期目标是加热辊研究平台以及极片辊压工艺优化测试及标准化平台的完善与建立，具体如下：
2018年前，完成高精度电加热辊研究，优化设计电磁加热技
高精度电加热
术为基础的热辊研究，希望达到≤300℃以内热辊的设计制造
研究，目标温控精度±0.5℃。同时进行包括高效热复合、无
纺布轧制、高端隔膜制造、燃料电池质子膜制造的研究工作。
2020年前，完成基于《电池极片辊压设备》河北省地方标准
国家标准制定
（标准号：DB13/T）国家标准的制定。
四、公司主要业务相关情况
（一）收入的构成及规模
（1）报告期主营业务收入情况
主营业务收入
58,204,410.75
67,858,921.97
45,448,168.30
其他业务收入
58,204,410.75
67,858,921.97
45,448,168.30
公司报告期内主营业务收入保持明显增长态势，主营业务占营业收入的比重均为100%，公司业务明确。
（2）报告期公司主要产品收入情况
报告期内，公司营业收入按产品分类收入构成如下：
主营业务收入
主营业务收入
主营业务收入
30,886,324.79
42,478,017.77
8,171,914.50
12,049,856.43
5,041,939.28
11,430,769.23
5,042,094.01
9,216,239.29
14,205,128.21
1,811,965.81
4,288,034.20
5,092,503.75
2,547,008.54
250,427.35
1,199,844.31
416,837.61
167,948.72
2,516,837.62
3,862,820.54
2,561,615.26
2,933,485.94
2,694,264.05
2,618,444.32
58,204,410.75
67,858,921.97
45,448,168.30
注：其他含轧机大修、备件销售、劳务收入
（3）影响公司产品价格的主要因素
目前公司产品价格受上游原材料价格影响较小，公司产品价格主要取决于市场供求关系和行业竞争状况，而极片辊压机行业供求受下游锂电池行业发展影响较为明显，目前锂电池行业总体发展速度较快，电池生产设备需求较为旺盛，价格稳中有升。公司产品技术在国内处于领先地位，公司在行业内竞争力较强，进而提升了公司的议价能力。
（4）产品的定价机制
公司在定价机制上采用先由市场部、技术部与用户商谈技术合同及销售合同初稿，之后按程序进行合同评审，参与评审和审批的人员依次为：市场部、主管
经营副总、财务总监、总经理，合同评审通过后形成正式合同文本。
公司在产品定价时坚持如下准则：
①向海尔学习，打价值战不打价格战，始终坚持“优质高价”基本经营思路，保持产品毛利率在40%左右。
②主要服务于中高端电池生产企业，以客户需求定制产品，提升产品技术附加值，基本不参与低端市场竞争，保证公司品牌与形象。
（二）主要客户类型及前五大客户情况
公司的主要客户为锂电池生产厂商，轧机设备属于耐耗品，产品使用周期较长，行业特性决定了公司主营产品所涉及的客户不存在定期持续交易，因此年度的客户变动较为明显。
1、公司过去两年一期前五大客户情况
月前五名客户营业收入
占公司全部营
营业收入（元）
业收入的比例
西安瑟福能源科技有限公司
4,367,521.38
湖南科霸汽车动力电池有限责任公司
2,649,572.64
广东凯德能源科技有限公司
2,341,880.34
浙江益鹏发动机配件有限公司
2,324,786.33
无锡星波能源科技有限公司
2,316,239.32
13,649,572.64
2013年前五名客户营业收入
占公司全部营
营业收入（元）
业收入的比例
天津力神电池股份有限公司
4,376,068.40
山西皇城相府中道能源有限公司
4,307,692.31
安徽天康（集团）股份有限公司
3,965,811.97
松下能源（无锡）有限公司
3,115,384.60
长泓能源科技股份有限公司
2,984,769.00
18,749,726.28
2012年前五名客户营业收入
占公司全部营
营业收入（元）
业收入的比例
松下能源（无锡）有限公司
3,200,854.72
山西华夏动力车业有限公司
2,632,478.64
山东衡远新能源科技有限公司
2,307,692.30
山西襄矿至德新能源有限公司
2,008,547.01
中信国安盟固利动力科技有限公司
1,923,076.92
12,072,649.59
公司报告期内的客户中单一客户所占比例均低于10%，公司不存在单一客户重大依赖。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5％以上股份的股东均不在上述客户任职或占有权益。
（三）公司过去两年一期前五大供应商情况
公司主要原材料为轧机各型配件，其中减速机、轴承等标准件由公司向市场采购，市场供应充足选择面较宽；非标准件由公司向外协厂家外协制造而来。公司报告期内主要外协厂家包括中钢集团下属的邢台轧辊小冷辊有限责任公司、邯郸市圣佳和轧辊制造有限公司等。
公司月前五大供应商情况：
占公司采购
供应商名称
支出的比例
邢台首冠冶金机械有限公司
7,200,703.81
邯郸市圣佳和轧辊制造有限公司
备件、轧辊
5,869,911.60
邯郸市金牛电机设备制造有限公司
3,998,629.91
河北聚良环保设备有限公司
3,083,083.78
邢台轧辊小冷辊有限责任公司
2,463,625.57
22,615,954.67
公司2013年前五大供应商情况：
占公司采购
供应商名称
支出的比例
邢台轧辊小冷辊有限责任公司
6,487,068.14
邯郸市圣佳和轧辊制造有限公司
备件、轧辊
6,138,153.06
邯郸市金牛电机设备制造有限公司
5,603,915.44
河北聚良环保设备有限公司
4,093,916.22
邢台首冠冶金机械有限公司
3,320,609.53
25,643,662.39
公司2012年前五大供应商情况：
占公司采购
供应商名称
金额（元）
支出的比例
邯郸市圣佳和轧辊制造有限公司
备件、轧辊
10,814,240.11
邯郸市金牛电机设备制造有限公司
7,830,869.52
邢台首冠冶金机械有限公司
4,353,300.36
杭州杰牌传动科技有限公司
1,923,961.53
邢台轧辊小冷辊有限责任公司
1,611,228.05
26,533,599.57
注：邯郸市圣佳和轧辊制造有限公司为原邯郸市恒瑞冶金材料有限公司。
公司外协生产的轧辊、机架等产品的数额较大，因此前五大供应商大部分为外协制造厂商，剔除外协厂商后的采购前五大供应商情况如下：
公司月采购的前五大供应商情况：
占公司采购
供应商名称
金额（元）
支出的比例
杭州杰牌传动科技有限公司
1,702,266.14
邢台四联机械制造有限公司
油缸、联轴器
812,614.05
瓦房店通用轧机轴承制造有限公司
811,726.45
浙江通力重型齿轮股份有限公司
605,623.62
北京盈冲机电科技有限公司
590,000.00
4,522,230.26
公司2013年采购的前五大供应商情况：
占公司采购
供应商名称
金额（元）
支出的比例
杭州杰牌传动科技有限公司
1,876,128.83
邢台四联机械制造有限公司
油缸、联轴器
1,259,581.95
瓦房店通用轧机轴承制造有限公司
845,883.80
洛阳久润精密轴承有限公司
802,620.27
中电国服轴承(北京)有限公司
802,056.00
5,586,270.85
公司2012年采购的前五大供应商情况：
供应商名称
金额（元）
占采购比例
杭州杰牌传动科技有限公司
1,923,961.53
洛阳久润精密轴承有限公司
1,527,602.69
邢台四联机械制造有限公司
油缸、联轴器
1,470,194.45
东莞市莱森精密机电有限公司
导辊、气胀轴
951,267.22
北京中机日精轴承有限公司
745,167.52
6,618,193.41
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均不在上述供应商中任职或未占有权益。
（四）报告期内公司重要业务合同及履行情况
1、重大销售合同
电池极片辊压机为锂电池制造环节的基础设备，客户在采购公司设备时，一般按照不同规格签订多型号采购合同，公司重大销售合同按单次合同金额较大选取，如下表所示：
深圳市比亚迪锂电池
5,700,000.00
天津中铜新能源科技
4,130,000.00
江苏新和动力科技股
2,500,000.00
份有限公司
珠海银隆新能源有限
9,840,000.00
西安瑟福新能源科技
轧机及轧辊
5,070,000.00
哈尔滨光宇电源股份
3.060.000.00
山西皇城相府中道能
5,040,000.00
源有限公司
安徽天康（集团）股份
4,640,000.00
松下能源（无锡）有限
4,422,000.00
天津力神电池股份有
轧机及轧辊
5,980,000.00
2、重大采购合同
公司在采购过程中按生产需要与供应商签订批次采购合同，供应商按批次向
公司销售原材料。轧辊及机架作为极片辊压机核心部件，价值较高，故公司报告期内重要采购合同主要由轧辊外协与机架制造合同为主，重大采购合同按照单次合同金额较大选取，如下表所示：
邯郸市圣佳和轧辊制造
3,482,916.00
邯郸市圣佳和轧辊制造
1,821,037.00
邢台轧辊小冷辊有限责
1,824,186.00
邢台轧辊小冷辊有限责
1,496,768.00
邯郸市圣佳和轧辊制造
1,458,000.00
邯郸市圣佳和轧辊制造
1,134,224.00
邯郸市圣佳和轧辊制造
952,092.00
邯郸市圣佳和轧辊制造
947,376.00
邯郸市金牛电机设备制
机架轴承座
806,162.40
造有限公司
河南鑫欧亚机械有限公
机架轴承座
550,816.00
五、公司的商业模式
公司主营业务为：生产、经营电池设备、化学电源机械设备、自动化控制设备及设备维修；设备、备件以及业务的进出口；技术咨询、技术服务业务，其中电池极片辊压设备的设计、制造和销售是公司收入的主要来源。公司致力于为电池生产企业提供高精度、高稳定性、操控便捷的电池极片轧制成套设备，主要客户涵盖国内外知名电池生产企业。
1、公司的销售模式
公司的主要产品为电池极片辊压机，属贵重、大型生产设备，主要服务于锂电池制造企业。由于电池生产企业对设备的性能参数要求不尽相同，产品绝大部分为公司根据客户需求定做，以直销方式销售。公司销售网络以粤、浙、沪等东
南部沿海地区为源点向内地散射性分布，遍布于全国30多个省市自治区。公司获取订单主要通过销售人员与客户直接沟通、参与客户招标项目、参加专业型展会等方式。公司报告期内主要通过轧机的生产及销售活动获取收入，公司也通过提供轧机大修、备件销售等服务获取部分利润。
2、公司的采购模式
为了减少产品生产成本，增加高附加值环节在产品价值中的比重，公司仅将轧辊的精磨以及最后总装作为公司自有生产环节，包括轧辊在内的零部件均靠外部采购或外协生产而来。公司向公开市场采购的标准件包括轴承、减速机、电气元器件等，非标准外协件包括轧辊、机座等，公司向外协厂商提供图纸及技术方案，由外协厂商生产加工后交付公司使用。
3、公司的生产模式
公司采取了以销定产模式，辊压机生产过程中95%以上的非标准件由外协供应商生产、所有标准件进行采购，公司内部以装配为主，关键工序轧辊精磨在公司完成。生产部门根据技术部下达的定制化技术指标进行生产，根据客户产品需求，总装厂对生产指标进行分配，制定生产计划，所有生产环节的工艺操作均按照单个产品技术要求的不同而出现变化。在整个生产过程中，由公司质检部门对原料、生产过程、产成品进行质量检验和监督管理。
（1）外协生产模式
公司外协生产的轧辊、机座等设备绝大部分是按图委外制作的非标准件，是轧机产品的主要组成部分，其质量是决定轧机质量的重要因素。为加强外协件质量管理，公司制定《采购、外协控制程序》，公司外协质量管理工作由公司质管部负责，供应部和技术部负责协助质量管理。公司的标准件采购及外协生产均实行“合格供方”管理模式，公司依据该模式对供应商的规模、内控制度、技术水平、价格与结算方式等条件进行筛选，确定合格供应商基本名录，并从中择优选取符合公司基本要求的供应商。合格供应商按年筛选，动态增减，保证公司原材料性能优良价格稳定。涉及公司核心技术的外协生产情况，公司会与外协厂商签订保密协议，防止技术泄密。
（2）外协件生产工艺流程
公司外协生产的轧辊、机座等半成品均为工艺较为成熟的机械加工制品，公司根据客户需求，制定外协件尺寸、精度等性能参数，最终形成图纸发送外协厂商，外协厂商根据图纸选择合理流程进行生产。
轧辊生产工艺流程如下：
（3）公司报告期内前五大外协厂商情况
公司2012年前五大外协厂商情况：
占公司采购
供应商名称
金额（元）
支出的比例
邯郸市圣佳和轧辊制造有限公司
10,814,240.11
邯郸市金牛电机设备制造有限公司
7,830,869.52
邢台首冠冶金机械有限公司
4,353,300.36
邢台轧辊小冷辊有限责任公司
1,611,228.05
阜城县中山轧辊有限公司
1,055,396.40
25,665,034.44
公司2013年前五大外协厂商情况：
占公司采购
供应商名称
金额（元）
支出的比例
邢台轧辊小冷辊有限责任公司
6,487,068.14
邯郸市圣佳和轧辊制造有限公司
6,138,153.06
邯郸市金牛电机设备制造有限公司
5,603,915.44
河北聚良环保设备有限公司
4,093,916.22
邢台首冠冶金机械有限公司
3,320,609.53
25,643,662.39
公司月前五大外协厂商情况：
供应商名称
金额（元）
占公司采购
支出的比例
邢台首冠冶金机械有限公司
7,200,703.81
邯郸市圣佳和轧辊制造有限公司
5,869,911.6
邯郸市金牛电机设备制造有限公司
3,998,629.91
河北聚良环保设备有限公司
3,083,083.78
邢台轧辊小冷辊有限责任公司
2,463,625.57
22,615,954.67
公司报告期内外协产品占公司采购支出比例较大，原因在于轧辊及机架、底座等半成品属于轧机的主要组成部分，占轧机整机成本比重较大。公司报告期内与邢台轧辊小冷辊有限责任公司、邯郸市圣佳和轧辊制造有限公司外协金额较大，原因在于其属于河北地区技术水平较高的轧辊生产企业，价格合理、质量稳定，能够满足公司技术指标要求。另外，公司从防止技术泄密角度考虑，更倾向于与合格外协厂商建立稳定合作关系并签订保密协议，因此除发生重大变故外不会轻易更换外协厂商。邢台地区为全亚洲最大的轧辊生产基地，轧辊制造所使用的打深孔等技术较为成熟，因此公司在外协生产轧辊、机座等产品时拥有充足的灵活性，不存在对外协厂商的重大依赖性。
4、公司的售后服务模式
公司将售后服务模式定位为用售后服务的长周期替代销售的短周期，用客户终身价值替代一次性买卖利润，通过提供高质量的售后服务质量提升公司品牌价值与认知度。公司售后服务工作主要包括产品发货、售后三包、售后有偿服务等内容。在产品发货并运达用户后，售后人员组织设备安装、参与设备终检，取得用户出具的终检合格证明；对用户操作人员进行设备知识、设备操作方法方面的培训，确保用户能够正确使用设备；售后各种形式的实物退回及配件零售、轧辊修磨等业务，统一由售后部负责内外衔接。
六、公司所处行业情况
根据《国民经济行业分类》（GBT），公司所属行业为“C制造业―C34通用设备制造业―342金属加工机械制造―3422金属成型机床制造”；根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订版），公司所属行业为“C制造业”大类下的“C34通用设备制造业”小类。
（一）行业发展概况
1、行业发展历程
公司主要产品为高精度辊压机，该设备主要用于锂离子电池、镍氢电池和超级电容器等新型绿色环保电池的生产。电池极片辊压技术最早来源于钢材和有色金属压延，上世纪九十年代，日本和美国率先将该技术应用于电池极片的生产，使电池极片制成从依靠平板压制到现在连续辊压的工艺过程，大大提高了极片生产的效率和一致性。
电池极片辊压设备在短短二十年中经历了传统的平板压制――冷辊压――热辊压的技术变化。目前平板压制技术已被市场淘汰；冷辊压技术发展时间较长，技术成熟并已实现大规模生产，成为目前市场主流；新生的热辊压技术较冷辊压技术，有着降低加工压力、减少电池材料损伤、提高循环寿命、提升电池的体积密度、提高循环寿命、提高电池一致性、减小了电池内阻等诸多优势，因此，加热辊压技术能够解决现在电动汽车电池一类的电池性能需求，促进高效储能以及电动汽车电池真正商业化，将是未来辊压技术的发展方向。
2、行业所处的生命周期
公司产品主要用于锂离子电池、镍氢电池和超级电容器等新型绿色环保电池的生产，而这几种电池问世时间都不是很长，尤其是锂离子电池，直到1992年才实现商品化。极片辊压机作为制造上述电池的生产设备，根据品种不同，大致从1996年开始逐渐进行开发或从其他行业转型引入，并于2000年至2005年后根据电池制程工艺特点进行改进和完善，目前冷辊压机技术基本定型，热辊压技术仍然处于技术改进阶段。2008年全球金融危机至今，锂离子电池产量等并未受到影响，反而有每年7%左右的增幅。因此本行业仍处于商业周期的成长扩张阶段，未见明显的危机和衰退表现。
3、行业规模
极片辊压机作为锂离子电池生产的关键设备，仅中国在用辊压机就有2000余套，据中国化学与物理电源行业协会统计，2011年至今电池行业对电池极片辊压设备的需求量平均每年为300台套左右，2012年全行业销售额达到2.9亿元，
较2011年增加5%。公司下游锂电池行业规模也在迅速增长，据国家统计局数据显示，2013年全年全国锂离子电池行业累计完成产量47.68亿只，同比增长16.95%，全行业销售收入超过860亿元。
随着锂电池行业规模的快速增长以及国家对新能源产业促进政策逐步推出，预计电池极片辊压设备行业需求将会不断扩大。热辊压技术将逐渐成为未来的重点发展技术，预计销量将以每年50%的速度提高。未来锂离子电池、超级电容器等市场规模仍会保持每年7%左右的增速，本行业未来10年不会出现饱和状态。
4、行业壁垒
（1）技术及专利壁垒
公司生产的电池极片辊压机属于精密机械，其设计、生产、安装和调试等多个环节涉及多项专利，已发展为成套的专利技术及工艺流程。公司已申请多项专利，形成了完备的专利技术体系。极片辊压机行业目前尚无国家标准和行业标准，公司与邢台市标准化协会起草的河北省地方标准《电池极片辊压设备》是国内实施的唯一地方标准，公司已成为全国辊压机行业的技术标杆，这对潜在或新进入的辊压机生产企业形成了较强的技术及专利壁垒。
（2）市场容量导致的进入壁垒
电池极片辊压机属于锂离子电池生产的专用设备，这一专用性质使得极片辊压机设备目标市场较为单一，同时极片辊压机属于耐耗设备，寿命较长，这两个因素共同形成市场容量较为有限的特点。目前，国内中高端极片辊压机市场基本由纳科诺尔及一些日韩厂商所分割，已经建立起稳定的市场认知度，这就导致新进入的市场竞争者难以获得市场份额。
5、技术和行业标准
（1）极片辊压技术
锂电池极片辊压成型属于金属压延制造范畴，极片辊压机主要由两个相向同步转动的高硬度压辊组成，通过电机带动轧辊旋转，将涂布烘干后的极片从进料托盘送入，在两辊调试好的间隙及压力的作用下，极片由原先篷松状态变成密实
状态，致密度得到明显的提高，达到工艺要求。辊压机由减速电机驱动齿轮传动单元，再由齿轮传动高硬度压辊，通过调整轧辊间隙和辊间压力，使极片受压成型，增加极片致密度，从而提高电池性能。
图：极片辊压原理
随着新型电池的高标准要求，电池本身的发展极其迅速，各种新型的电池材料对辊压工序的要求也越来越高，现行的冷辊的辊压技术无法解决的压实密度不足、密度一致性差、循环寿命短、成本高昂等问题，均可以使用热辊压技术解决。
图：加热辊压机技术原理
加热辊辊压技术比较冷辊辊压技术，有着降低加工压力，减少电池材料损伤，提高循环寿命；减少极片反弹约50%，有效提升电池的体积密度；减小对电池极片中粘结剂的损伤，有效提高循环寿命；吸收辊压过程中的热量，提高电池的一致性；减小了电池内阻约9%等诸多优势。通过精确温度控制，加热辊压技术能够完全满足隔膜或电池极片厚度的精度要求，从而大大提高电池一致性和安全性。该技术将大幅度提高风能和太阳能储能型锂离子电池的性能，使这类电池的成本大幅度降低，使其正式商业应